2.1.1 投资吸引力
希腊投资吸引力主要体现在:
(1)希腊地理条件独特,处于陆海相连、欧亚非相通的重要地点,是“一带一路”建设、打造亚欧海陆联运新通道的关键节点,也是进入欧盟及东南欧市场的良好门户。希腊是巴尔干地区最为发达的经济体,区域辐射能力较强。
(2)长期以来,中希一直维持友好外交关系,当前两国全面战略伙伴关系发展势头良好。在中远海运比雷埃夫斯港口项目的带动下,希方更加重视与中国的经贸合作关系,尤其希望吸引更多中国企业到希腊投资经营发展。2017年5月,中国发展改革委与希腊经济发展部签署了《中希重点领域2017-2019年合作计划》,为中希之间投资合作和经贸发展提供了一个更为广阔和坚实的平台。
(3)近年来,希腊提倡改革,积极发展外向型经济,关注长期、可持续性的经济增长模式。近年,希腊推出了一系列旨在吸引外资、鼓励创新创业的法案,包括新投资法(第4399/2016号法)、商业中心/集团内部服务中心法(第3427/2005号法)、第三国居民居留许可法(第4251/2014号法)(其中包括非欧盟公民在希腊境内购买25万欧元或以上房产,即可申请为期5年的希腊居留许可,5年后只要该房产所有权不出售,其拥有的居留可以延续的规定)等。通过这些法案,希腊政府力图为战略投资创建良好环境,通过一系列优先事项安排及鼓励政策,使投资程序更加快捷、透明和富有成效。这些法案对外国投资者起到了积极的引导作用。
(4)为履行救助计划中做出的承诺,希腊着力推动国有资产私有化改革,中国资本也积极参与其私有化进程。投资领域包括基础设施、房地产、电力、信息通信技术、机场、物流、金融、旅游和能源等。齐普拉斯政府曾以坚决摒弃私有化为竞选口号而赢得大选,但于2015年7月与债权人达成第三轮救助协议后,开始推动几项标志性的私有化项目。截至当前,希腊政府已完成了比雷埃夫斯港务局、国家电力公司下属独立输电网络公司部分股权私有化项目、14个地区机场、国铁运营公司和萨洛尼卡港务局等私有化项目,其他如雅典国际机场、褐煤电站、希腊国家石油公司等私有化项目也在稳步推进。
(5)2016年以来,希腊政治局势趋于稳定,政府开始将注意力转向经济发展,多项基础设施项目开始施工或复工;资本管制措施进一步放松,进出口规模有所扩大;希腊政府采取了多项改革措施,如成立跨部门协调委员会、改革行政管理体制,筹备新的战略投资法等,以提高行政效率,吸引外来投资。
(6)与其他欧元区国家相比,希腊劳动力成本较为低廉,生活成本也相对较低。
(7)希腊旅游资源丰富,除了拥有得天独厚的自然条件外,还是欧洲大陆文化遗产最丰富的国家之一。
(8)希腊是传统的海运强国,希腊船东拥有的船队规模名列世界前茅,希腊当地的海运业及相关产业非常发达,许多国际海运公司及相关产业企业都在希腊设立分支机构。
希腊在吸引外资方面的不足:人口少,国内市场相对狭小;受主权债务危机影响,融资困难,且仍实行资本管制,市场风险较高;政策及法律变动较为频繁,不利于企业制定投资和发展战略,影响企业投资回报率;在债权人的压力下,希腊采取较多紧缩政策,抑制了经济活力;资源能源不够丰富,工业基础相对薄弱。
世界经济论坛《2017-2018年全球竞争力报告》显示,希腊在全球最具竞争力的137个国家和地区中,排第87位。
世界银行发布《2018年营商环境报告》显示,希腊在全球190个经济体中排名第67位。
2.1.2 宏观经济
【经济增长】2008年以前,希腊经济保持增长,增速高于欧盟平均水平,但2008年国际金融危机所引发的欧洲债务危机使希腊经济遭受重创。从2010年接受第一轮救助计划开始,希腊共接受了三轮、超过3000亿欧元的救助,GDP与危机前相比衰退了25%以上。2017年,以不变价格计算,希腊GDP总值为1870.89亿欧元。
【GDP构成】根据希腊国家统计局数据,2017年希腊GDP构成中,以产出方法计算,农业产值占4%,工业产值占14.63%,服务业产值占81.37%;以支出方法计算,消费占89.35%,投资占11.73%,净出口占-1.08%。
【财政盈余】根据希腊国家统计局数据,2017年希腊政府收入867.76亿欧元(占GDP48.82%),政府支出583.22亿欧元(占GDP48.01%),初级财政盈余70.8亿欧元(不包括利息支出,占GDP的4%),总体财政盈余14.54亿欧元(占GDP的0.8%)。
【通货膨胀率】根据希腊国家统计局数据,2017年,希腊CPI为1.1%,调和消费物价指数(HICP)为1.1%。
【失业率】根据希腊国家统计局数据,2017年希腊总体失业率为21.5%,仍为欧盟28个成员国中最高值,其中男性失业率为17.8%,女性失业率为26.1%,15-29岁年龄段失业率为35.6%。
【公共债务】根据希腊央行和统计局数据,截至2017年12月,希腊公共债务总体规模累计达3424.46亿欧元,其中政府债务为2780.65亿欧元,央行债务为643.81亿欧元。公共债务占GDP比重超过180%,是欧元区债务问题最为严重的国家。
为获得救助贷款,希腊政府接受了欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织等国际债权人提出的有关紧缩改革要求,从2009年危机发生以来,希腊政府已接受了国际债权人三轮救助,希腊政府也在债权人的要求下,推进了多项紧缩改革措施。2018年8月第三轮救助计划到期,希腊退出救助计划。
【主权信用评级】截至2018年4月30日,国际评级机构标普对希腊主权信用评级为B,展望为积极,穆迪对希腊主权信用评级为B3,展望为积极,惠誉对希腊主权信用评级为B3。
表2-1:2013-2017年希腊主要经济指标(以2010年为基准的不变价格计算)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
经济总量(亿欧元) | 1842.23 | 1848.73 | 1844.68 | 1845.94 | 1870.89 |
经济增长率(%) | -3.2 | 0.4 | -0.2 | 0 | 1.4 |
人均GDP(欧元) | 17032 | 17092 | 17055 | 17057 | 17807 |
资料来源:希腊国家统计局
2.1.3 重点/特色产业
【农业】希腊国土以山地为主,可耕地面积占国土面积的30%,其中灌溉农业面积占37%。64%的耕地面积种植粮食作物,其他为果树、橄榄树和蔬菜等。希腊主要农产品均能自给自足,进口少量肉、奶及调剂类农产品,出口主要包括蔬菜、水果等或植物其他部分的制品和食用水果及坚果、甜瓜等水果的果皮。希腊的橄榄油、奶酪、蜂蜜和葡萄酒均为较有特色且质量上乘的农产品,近年来希腊也在大力拓展这些产品向海外出口。
【旅游业】希腊旅游业是获得外汇和维持国际收支平衡的重要经济部门。自上世纪60年代以来旅游业发展迅速,入境游客人数连年增长。近年来,希腊政府将旅游业发展重心从增加游客数量转向提高游客消费水平,取得较好经济和社会效益。主要旅游景点有:雅典卫城、德尔菲太阳神庙、奥林匹亚古运动场遗址、克里特岛王宫、埃皮达夫罗斯露天剧场、维尔吉纳马其顿王墓、圣山、罗得岛、科孚岛等。2004年雅典奥运会为希腊旅游业打下了良好的基础,特别是基础设施建设明显提升。
根据希腊央行数据,2017年希腊旅游收入达146.3亿欧元,较2016年增长10.8%。接待旅客人数从2800万人次增加到3016万人次,同比增长7.4%。其中,欧盟游客占比61.6%,同比增加7.9%,德国、英国、法国、美国和俄罗斯是希腊旅游业的主要客源国。旅游顺差(外国人在希腊旅游的消费与希腊人在国外旅游的花费之间的差异)从2016年的112亿欧元增加到2017年的126.8亿欧元,增长13.2%。游客在希腊过夜总人数上升10.4%,平均停留时间保持在一周。按照首次入境申根区国家统计方法,中国来希游客人数较少,占比不足1%。
【海运】希腊是世界航运大国,海运业是国家经济的重要支柱产业。2017年,希腊船队规模达4199艘,载重吨位3.09亿吨,占全球总吨位的16.7%,高居世界第一。
海运是中希经济技术合作最早的领域,两国在运输、造船、修船、船员劳务、船舶注册等领域已展开了全面合作。2016年8月,中远海运集团全面接手比雷埃夫斯港务局,成为港务局新的管理者,中希双方在海运领域的合作揭开了新的篇章。2017年实现税后利润1130万欧元,创近10年新高,集装箱吞吐量飙升至412万标箱,在全球集装箱码头排名从93位跃升至36位,成为全球增长最快的集装箱码头。每周从比港发往中东欧的集装箱班列达16-18班,中欧陆海快线建设已见雏形。
希腊海运企业都是私营企业,在国际上具有相当高的地位。据《海运与金融》公布的最新希腊船东400强榜单,希腊前5家海运企业及其船舶载重吨位分别为:Anangel-Maran Tankers/Gas(2238万吨),Euronav-Gaslog LNG(1709万吨),Navios(1455万吨),Dynacom(1318万吨),Cardiff(1299万吨)。
2017年,希腊有3人登上福布斯富豪排行榜,分别是Philip Niarchos、Aristotelis Mystakidis和Spyros Latsis。Philip Niarchos和Spyros Latsis是著名的航运家族成员,而Mystakidis则是矿业巨头。此外,希腊工业基础较为薄弱,主要是采矿、冶金等行业,占GDP比重不足15%。2017年,希腊的大型知名并购项目主要出现在希腊国有资产私有化项目中,包括中德国股权投资基金公司与法国Terminal Link公司收购萨洛尼卡港务局67%股份,中国国家电网公司收购希腊公共电力公司下属独立输电网络公司24%股权,以及意大利国家铁路公司收购希腊铁路运营公司TRAINOSE等项目。
2.1.4 发展规划
为应对主权债务危机和缓解流动性窘境,希腊在与债权人经历了多次谈判之后,于2015年7月同债权人就第三轮救助计划达成协议,继续执行债权人要求的改革措施以换取救助款项。目前,政府按照债权人的要求逐步推进调整税率、降低纳税起征点、养老金改革和能源领域改革等紧缩政策以及大规模推进私有化进程等。
2016年5月,希腊经济政策委员会批准了第一批42项投资计划,总投资额达53.93亿欧元。这42个项目涉及6个经济领域,包括能源、交通、基础设施、信息技术、研发、旅游和私营产业。其中,20个能源项目总投资额19.72亿欧元,包括利用可再生能源发电、海底电网建设和公共煤气网建设等;5项交通基础设施项目总投资额14.45亿欧元,包括连结岛屿和陆地的海上机场建设、雅典大区城际公交车站、连结港口的公路和铁路连线、连结岛屿之间的海底隧道建设等;3项提升旅游基础设施的项目总投资额1.12亿欧元;5项信息技术产业项目总投资额9.2亿欧元;4项研发和创新项目总投资额5.94亿欧元;5项对私营产业投资项目总投资额3.49亿欧元。以上项目的资金全部来自“欧洲投资计划”,即“容克计划”。
2016年6月,为吸引更多外来投资,希腊议会通过了新投资法(第4399/2016号法),对外来投资在达到一定要求(投资规模、投资领域、投资区域、雇佣人员数量以及高科技含量等)后,给予更多优惠条件。
此外,希腊2018年8月退出救助计划,希腊政府正在按照债权人要求制定退出救助计划后经济增长战略。
2.2.1 销售总额
2008年之前希腊经济快速发展,国内市场容量逐步扩大,消费水平稳步提升。但受金融危机和债务危机影响,2009年之后希腊国内市场明显萎缩。希腊国家统计局数据显示,2014-2016年零售业营业额指数分别下降了1.2%、2.8%和2.1%,零售业销量指数分别下降了0.4%、1.4%和0.6%,2017年实现1.7%的增长,全年零售业销售总额达421亿欧元。
2.2.2 生活支出
根据希腊统计局数据,2017年希腊家庭最终消费支出为1169.53亿欧元(2010年不变价),同比减少9.27%;人均居民最终消费支出为1083欧元。根据OECD数据,2017年希腊的家庭净储蓄率为-16.7%。
2.2.3 物价水平
长期以来,希腊的整体物价在欧盟成员国中属较低水平,农产品等自产产品价格合理,但工业品和其他进口商品价格较高。2017年,随着经济实现正增长,希腊消费者物价指数(CPI)上升1.1%。
根据不同质量和等级,希腊每公斤食品的价格为:
表2-2:希腊食品价格
商品名称 | 每公斤价格 |
大米 | 1.14-2欧元 |
面粉 | 0.79-1.68欧元 |
橄榄油 | 2.72-6.05欧元 |
玉米油 | 1.92-2.78欧元 |
葵花籽油 | 1.82-2.5欧元 |
土豆 | 1.35欧元 |
西红柿 | 1.72欧元 |
黄瓜 | 1.19欧元 |
圆白菜 | 0.37欧元 |
猪肉 | 4.49-6.80欧元 |
牛肉 | 8.49-10.29欧元 |
羊肉 | 4.49-7.79欧元 |
鸡肉 | 3.15欧元 |
鸡蛋 | 每6个1.10-4.06欧元 |
资料来源:中国驻希腊大使馆经商参处采集
希腊政府一直以来都很重视基础设施建设。进入21世纪后,希腊政府利用筹备2004年奥运会的有利时机,加大基础设施建设投资力度,加快高速公路、机场、桥梁及其他交通枢纽设施的建设,围绕奥运场馆的地铁、轻轨和城市主干道的建设大量增加,城市交通状况明显改善,对促进当地经济发展发挥了重要作用。近年来,深受主权债务危机影响,希腊的基础设施状况并不十分乐观,建筑行业经历了长逾10年的衰退。2017年,希腊建筑行业GDP较2008年下滑66.4%,是危机中受打击最为严重的行业。
2016年起,希腊政府和社会加大了对基础设施升级改造的力度,停工数年的5条高速公路项目、萨洛尼卡市区地铁项目等多个基础建设项目纷纷开工,爱奥尼亚旅游岛屿水上飞机项目、雅典智能公交项目等新建项目也得以积极推进。2017年,希腊政府正式对外公布了雅典地铁4号线招标,项目总预算约34亿欧元,预计建设工期8年。
2.3.1 公路
根据希腊基础设施和交通部2017年5月数据,希腊拥有各类型公路29万公里(包括非铺砌路面)。希腊国道和省道总长接近5万公里,高速公路约2200公里。希腊公路分布如下图所示。
希腊公路网络与周边国家的公路网络实现了互联互通,主要是向北通过马其顿、塞尔维亚进入中欧,向东或东北进入土耳其、保加利亚及罗马尼亚。
2.3.2 铁路
希腊铁路总长2265公里,其中80%是标准轨(1435毫米),年货运量259万吨,年客运量888万人次。希腊最重要的铁路是贯穿希腊南北的干线,将帕特雷、雅典和萨洛尼卡连接起来。
希腊铁路的运行速度较差,其中:19%的铁路线运行速度在79公里/小时以下,39%的铁路线运行速度在80-119公里/小时,23%的铁路线运行速度在120-159公里/小时,19%的铁路线运行速度在160公里/小时以上。近年,希腊政府在欧盟资金支持下正着手对铁路基础设施进行电气化等升级改造,雅典到萨洛尼卡的铁路电气化改造项目有望在2018年内完工,将大幅提升该干线通行能力和效率。2018年2月,比埃雷夫斯港至雅典国际机场铁路正式开通,大幅缩短比埃雷夫斯至雅典机场通勤时间至1小时。
希腊铁路网络主要通过南北干线接入欧洲铁路主体网络,与欧洲国家实现铁路互联互通。
目前,希腊铁路正进行升级改造,改善铁路基床及铺设新轨是其中的重点工作。2017年,希腊私有化基金完成了国家铁路运营公司私有化,意大利国铁公司收购该公司100%股权。
中国企业依托比雷埃夫斯港,充分发掘希腊铁路系统优势,采取海铁联运的方式,将来自亚洲和其他地区的货物通过比港,连接至希腊铁路网络,运输至中欧和东欧国家,缩短了运输时间,取得了良好效益。
目前,希腊境内只有雅典拥有城市轨道交通系统。雅典地铁有3条线路,总长73.7公里,共有56座站台。此外,萨洛尼卡城市轨道交通系统目前正处于建设中,项目第1期线路总长9.6公里,共有13座站台,预算为11亿欧元。
2.3.3 空运
希腊全国有45个机场,其中15个国际机场(包括雅典机场、萨洛尼卡机场、克里特和罗德岛机场等)、26个国内机场以及4个区域机场。希腊的大部分机场,尤其是海岛上的机场,主要服务于游客及包机。2001年,雅典新国际机场开始营业。
爱琴航空是希腊最大的航空公司,2010年合并希腊奥林匹克航空,是星空联盟成员,目前该公司拥有61架客机,年客运量超过1200万人次。
2016年,希腊航空客运流量达5299万人次,其中,雅典(1997万人次)、伊拉克利翁(674万人次)和萨洛尼卡(494万人次)位居前三。
2015年,希腊将14个旅游岛屿机场40年经营权以12亿欧元的价格出让给了以德国法兰克福机场集团为首的竞标联合体,法兰克福机场集团承诺在经营期内投入逾10亿欧元资金,用于改善机场基础设施等软硬件。
中国国际航空公司于2017年9月开通北京直飞雅典的航班。乘客也可选择在法兰克福、巴黎、罗马、莫斯科、迪拜、伊斯坦布尔、开罗等地中转。
希腊主要机场分布图如下
2.3.4 航运
希腊是世界航运大国,共有各类港口444个,其中16个为国际港口。主要港口有比雷埃夫斯、萨洛尼卡、沃洛斯和帕特雷等,其中比雷埃夫斯港已逐渐成为地中海地区的中心港口之一,2017年集装箱吞吐量达412万标箱,在全球集装箱码头排名从93位跃升至36位,成为全球增长最快的集装箱码头。
2018年初,基于总吨位计算的希腊航运排名依然保持国际领先。具体而言,散货船和邮轮全球排名第一,液化天然气运输船排名第二,集装箱排名第三,液化石油气运输船排名第四。希腊控制的船队数量为4624艘,总吨位为2.19亿吨,价值为995.89亿美元,占全球船舶总价值的19%。其中,邮轮为360亿美元,散货船为357.5亿美元,液化天然气运输船为135亿美元。
希腊主要港口分布图如下
2.3.5 通信
希腊通信市场语音及移动业务比较发达,固网语音普及率超过65%,移动语音普及率高达100%。宽带数据业务覆盖率低于欧盟平均水平,ADSL业务处于高速发展阶段。
希腊最大的固网运营商是希腊电信(OTE),由德国电信控股,在希腊处于绝对垄断地位,员工约1.3万人,业务包括语音、数据、ISP等。其他固网中小运营商有FORTHNET等,主要以语音、宽带、付费电视和增值业务为主。
希腊移动运营商主要有希腊移动(COSMOTE,希腊电信旗下品牌)、沃达丰(VODAFONE)、WIND,分别拥有用户450多万、420多万和250多万,主要业务包括2G、3G、4G和4G+等。
根据OECD统计,希腊网络接入速度在OECD国家中处于落后地位,其单位带宽的价格则在OECD国家中较为昂贵。
当前,希腊正积极推进“下一代网络”建设计划,主要包括光纤电缆铺设、提高接入互联网速度和加强边远地区网络建设等。
2.3.6 电力
希腊电力市场近年来发展较快。2016年12月,电力装机容量为16614兆瓦,其中热力发电装机容量8569兆瓦,新能源(风能、太阳能)4870兆瓦,水电3172兆瓦。
2016年,希腊共发电37.1吉瓦时,消费者需求为45.9吉瓦时,8.8吉瓦时的电力缺口通过与土耳其、阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚和意大利等国的电力连接得以弥补。希腊也向这些国家出口少量电力。
近年来,希腊输电系统运营公司新建了多条输电线路,对电网加以改造和升级,一方面建立境内岛屿之间的互联及岛屿与大陆的互联,另一方面加强与周边国家的互联,如与土耳其建立电网连接,对连接意大利和保加利亚的电网加以升级等。
目前,希腊通过7条电力线路与周边国家进行连接,包括:与阿尔巴尼亚的两条线路(400千伏和150千伏),与马其顿的两条线路(均为400千伏),与保加利亚(400千伏)、土耳其(400千伏)和意大利(400千伏)各一条线路。2016年,通过这些线路交易的总电量为10.87吉瓦时。
希腊输电线路总长约1.2万公里,变电站约300座,电压等级包括400千伏直流、400千伏、150千伏和66千伏交流。
希腊私有化基金在其网站上披露,国家公共电力公司(PPC)已纳入其下一步拟推进的私有化项目之中。目前,中国国家电网公司以约3.2亿欧元的价格购买了PPC所属的独立输电网络公司24%的股权。根据希腊与债权人第二次债务评估谈判结果,推进能源领域的改革将是下一步改革的重点内容,主要是打破PPC对电力市场的垄断。
希腊大力推进电力电网建设,拟将希腊打造成东南欧的能源枢纽,其中重点之一是建设欧亚电力连接网(EuroAsia Interconnector),在以色列、塞浦路斯、克里特岛和希腊大陆间建设电力高速公路,输电能力将达到2000兆瓦,连接长度约1520公里。
为实现到2020年可再生能源发电量占比达18%的目标,希腊已按照欧盟标准完成新能源发电项目上网电价竞标规则的修订,从2018年到2020年每年各招标300MW的风电和太阳能发电项目投资,从2019年起再根据项目开发情况招标2次共800MW风电或太阳能发电项目,总招标规模达2600MW,投资总额预计为25-30亿欧元。
2017年12月,欧洲投资银行(EIB)宣布通过希腊国家电力公司实施的新投资计划。贷款协议价值8500万欧元,用于支持风力发电场和小型水电站的改造,以及在希腊全国建设新的水力发电厂和风力发电场,这是欧洲投资银行在希腊实施的可再生能源最大的投资项目。
2.3.7 基础设施发展规划
【主管部门】包括:
(1)经济和发展部:主要负责经济发展政策的制定与规划,如新发展法、战略投资法等。详情可登录其网站了解:www.mindev.gov.gr
(2)基础设施和交通部:主要负责制定基础设施和交通网络建设的发展规划。近期,该部对外公布了28项基础设施建设计划,涵盖铁路、公路、港口、机场和城市轨道交通等,积极推动希腊全境的基础设施升级改造工作。详情可登录其网站了解:www.yme.gr
(3)环境和能源部:主要负责涉及环境保护、电力、新能源、石油、天然气等领域的基础设施规划建设和开发。详情可登录其网站了解:www.ypeka.gr
(4)海运和岛屿政策部:主要负责港口、码头等相关领域基础设施的规划建设以及岛屿的有关发展政策等。详情可登录其网站了解:www.yen.gr
(5)数字政策、通信和媒体部:主要负责制定电信网络、互联网基础设施建设规划。详情可登录其网站了解:www.mindigital.gr
(6)希腊企业局:经济和发展部下属的专门负责促进投资和对外贸易的具体执行部门,比较全面掌握了解希腊政府吸引投资等相关经济政策。详情可登录其网站了解:www.enterprisegreece.gov.gr
【私有化项目】2011年7月1日,希腊成立希腊共和国资产开发基金(HRADF),又被称为希腊私有化基金,专门负责希腊国有资产私有化项目。包括机场、港口、电力等在内的众多基础设施项目以及一些房地产是私有化项目的重要组成部分。相关项目情况和进展可登录其网站查询:www.hradf.com
【发展规划】希腊基础设施和交通部对外公布的28项基础设施发展规划如下:
表2-3:希腊基础设施和交通部项目
序号 | 项目名称 | 项目简介 |
1 | Egnatia 铁路 | 该铁路将横跨希腊北部,连接位于希腊西北部的伊古迈尼察至东北部的亚历山德鲁波利斯。项目包括铁路设计、建设、融资支持、运营、维护和多方位开发等。铁路总长565公里,项目预算100亿欧元,建设期为15年。项目采取PPP合作方式。 |
2 | 亚历山德鲁波利斯港口以及该港至奥尔米尼奥间交通基础设施 | 项目包括设计、建设、融资支持、运营、维护和多方位开发亚历山德鲁波利斯港口以及该港至奥尔米尼奥间的公路和铁路连接。连接线路约175公里,项目预算约2.76亿欧元,建设期为36个月。项目采取PPP合作方式。 |
3 | 克里特北部轴心公路及港口建设 | 项目包括设计、建设、融资支持、运营、维护和多方位开发克里特岛北部哈尼亚至圣尼古拉奥斯间的公路以及克里特岛伊拉克利翁港口、苏达港口和罗德岛港口,其中公路长约200公里。项目预算为17.48亿欧元,建设期为60个月。项目采取PPP合作方式。 |
4 | 拉夫利翁-科罗皮-雅典机场公路和铁路连接项目 | 项目包括设计、建设、融资支持、运营、维护和多方位开发拉夫利翁港口(发展成为邮轮中心),以及该港口通过科罗皮连接至雅典机场的公路和铁路。线路长约32公里,项目预算约为2.85亿欧元,建设期为48个月。项目采取PPP合作方式。 |
5 | 西伯罗奔尼撒铁路、港口和公路建设 | 项目包括设计、建设、融资支持、运营、维护和多方位开发希腊西部、特别是伯罗奔尼撒半岛西部的铁路、港口和公路,主要包括升级改造285公里的铁路线,4个主要港口和新建29公里高速公路。项目预算约为8.5亿欧元,建设期为36个月。项目采取PPP合作方式。 |
6 | 卡斯特里亚机场项目 | 项目包括设计、建设、融资支持和商业开发卡斯特里亚Aristotelis机场,包括新建4320平方米的候机楼、飞机控制中心、22000平方米的停机坪和商业开发90000平方米区域等。项目预算约为1500万欧元,建设期为30个月。项目采取PPP合作方式。 |
7 | 希俄斯机场项目 | 项目包括设计、建设、融资支持和商业开发希俄斯Omiros机场,包括扩建跑道至1800米、升级改造跑道、升级候机楼、新建一个5000平方米候机楼等,项目预算约为1.05亿欧元,建设期为30个月。项目采取PPP合作方式。 |
8 | 雅典地铁4号线(标段1) | 项目包括设计、建设和融资支持13.8公里的雅典地铁4号线项目标段,其中包括11座站台。项目预算为15亿欧元,建设期8年。 |
9 | 雅典地铁4号线(标段2) | 项目包括设计、建设和融资支持13.8公里的雅典地铁4号线项目,包括14座站台。项目预算为13亿欧元,建设期8年。项目采取PPP合作方式。 |
10 | 雅典地铁4号线(标段3) | 项目包括设计、建设和融资支持4.3公里的雅典地铁4号线项目,包括3座站台。项目预算为3.7亿欧元,建设期6年。项目采取PPP合作方式。 |
11 | 雅典地铁4号线(标段4) | 项目包括设计、建设和融资支持2.6公里的雅典地铁2号线延长项目,包括2座站台。项目预算为2.2亿欧元,建设期5年。项目采取PPP合作方式。 |
12 | 雅典地铁2号线延长项目 | 项目包括设计、建设和融资支持3.5公里的雅典地铁2号线延长项目,包括3座新站台。项目预算为3.5亿欧元,建设期6年。项目采取PPP合作方式。 |
13 | 雅典地铁1号线延长项目 | 项目包括设计、建设和融资支持1.4公里的雅典地铁1号线地下线路项目,包括1座新站台。项目预算为1亿欧元,建设期4年。项目采取PPP合作方式。 |
14 | 萨洛尼卡地铁项目(标段1) | 项目包括设计、建设和融资支持5公里的萨洛尼卡地铁项目,包括5座新站台。项目预算为5亿欧元,建设期6年。项目采取PPP合作方式。 |
15 | 萨洛尼卡地铁项目(标段2) | 项目包括设计、建设和融资支持4.4公里的萨洛尼卡地铁项目,包括4座新站台。项目预算为4.4亿欧元,建设期5年。项目采取PPP合作方式。 |
16 | 萨洛尼卡地铁项目(标段3) | 项目包括设计、建设和融资支持5.5公里的萨洛尼卡地铁项目,包括4座新站台。项目预算为4亿欧元,建设期4年。项目采取PPP合作方式。 |
17 | 派拉马至萨拉米纳岛海底隧道 | 项目包括设计、建设、融资支持、运营、维护和多方位开发派拉马至萨拉米纳岛的海底隧道,长约1.2公里,此外还包括配套建设隧道入口5公里公路等。项目预算为3.5亿欧元,建设期4年。项目采取PPP合作方式。 |
18 | 雅典城市隧道 | 项目包括设计、建设、融资支持、运营、维护和多方位开发雅典市环伊米豆公路至乌利亚格迈尼大道的城市隧道,长约3公里,以及升级改造环伊米豆公路和乌利亚格迈尼大道若干基础设施。项目预算为4.5亿欧元,建设期4年。项目采取PPP合作方式。 |
19 | 市际巴士中央车站 | 项目包括设计、建设、融资支持、运营、维护和多方位开发位于Eleonas区域内的市际巴士中央车站,占地面积约为66.4英亩,建成后将服务希腊所有的市际巴士线路。项目预算为3亿欧元,建设期3年。项目采取PPP合作方式。 |
20 | 雅典城市交通系统 | 项目包括重组和现代化建设雅典城市交通系统,主要指购买环保车辆(巴士和有轨电车)以及加强燃料综合管理系统。项目预算为1.215亿欧元,建设期2年。项目采取PPP合作方式。 |
21 | 水上机场网络 | 项目包括可行性研究、申请执照、建设相关设施、提供设备以及训练相关人员,目标是建成至少包括55个水上机场在内的网络。项目预算为1650万欧元,建设期5年。项目融资由投资者和欧洲基础设施银行承担。 |
22 | 公共建筑 | 项目包括设计、新建或改造、融资支持、维护和可能的商业开发有关公共建筑,如办公室、健康中心、矫正中心等。项目预算为30亿欧元,建设期5年。项目采取PPP合作方式。 |
23 | 淡化水供应和排放设施 | 项目包括设计、建设、融资支持、运营、维护和多方位开发新建的淡化水工厂、升级改造水供应和排放设施以及新的污水处理工厂。项目预算为1.25亿欧元,建设期4年。项目采取PPP合作方式。 |
24 | 智能交通系统 | 项目包括设计、发展和运营一个智能的和以数据为基础包含多种交通方式的系统,提供车辆、物品和设施状态的实时数据。项目预算为4200万欧元,建设期2年。项目采取PPP合作方式。 |
25 | 智能建筑系统 | 项目包括设计、发展和运营一个物联网,主要用于监测公共建筑的耗能情况,改进采暖和制冷的效率。项目预算为12亿欧元,建设期2年。项目采取PPP合作方式。 |
26 | 下一代光纤宽带网络 | 项目包括开发和加强下一代网络系统,在希腊全境实现高速互联网连接,重点在于连接边远地区。项目预算为15亿欧元,建设期2年。项目采取PPP合作方式。 |
27 | 公路电子收费系统 | 项目包括设计和开发公路综合账务运营系统、管理和监测系统等。项目预算为2500万欧元,建设期30个月。项目采取PPP合作方式。 |
28 | 公务车辆智能感应系统 | 项目包括安装和管理位于公务车辆上(位于希腊境内的)的智能感应器和数据收集传输设备。项目预算为1500万欧元,建设期2年。项目采取PPP合作方式。 |
资料来源:希腊基础设施和交通部
【项目资金来源】从希腊政府公布的发展规划可以看出,希腊大型基础设施建设项目多采用PPP合作方式,资金来源主要为投资方、欧盟及相关机构(欧洲投资银行、欧洲复兴发展银行等),希腊政府和希腊银行受困于债务危机难以提供资金支持,欧盟资金落实情况较好。
希腊允许外国投资者参与当地基础设施投资,并根据欧盟法律对参与项目投标的主体做出要求。
2.4.1 贸易关系
【货物贸易】2017年,希腊对外货物贸易额为893.84亿美元,其中,出口326.26亿美元,进口567.58亿美元。
【服务贸易】根据联合国贸发会议统计数据,2017年希腊实现服务贸易出口292.99亿美元,进口85.29亿美元,顺差207.7亿美元。
表2-4:2013-2017年希腊货物和服务贸易情况(单位:百万欧元)
年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
总额 | 107122 | 115319 | 117363 | 115955 | 118779 |
同比(%) | -0.56 | 7.65 | 1.77 | -1.2 | 2.44 |
出口 | 51322 | 55300 | 57158 | 56015 | 57820 |
同比(%) | 1.51 | 7.75 | 3.36 | -2.00 | 3.22 |
进口 | 55800 | 60019 | 60205 | 59940 | 60959 |
同比(%) | -2.39 | 7.56 | 0.31 | -0.44 | 1.7 |
差额 | -4478 | -4719 | -3047 | -3925 | -3139 |
同比(%) | 32.24 | -5.38 | 35.43 | -28.82 | 20.10 |
资料来源:希腊统计局
表2-5:2017年希腊对主要贸易伙伴货物贸易额(单位:百万美元)
国家和地区 | 金额 | 同比(%) | 占比(%) |
德国 | 8238 | 8.40 | 9.22 |
意大利 | 8077 | 8.52 | 9.04 |
俄罗斯 | 4139 | 23.45 | 4.63 |
土耳其 | 3835 | 27.31 | 4.29 |
荷兰 | 3724 | 9.81 | 4.17 |
韩国 | 3686 | 71.98 | 4.12 |
伊拉克 | 3638 | 38.81 | 4.07 |
中国 | 3612 | 1.37 | 4.04 |
保加利亚 | 3578 | 10.71 | 4.00 |
法国 | 3295 | 11.82 | 3.69 |
资料来源:Global Trade Altas
【进口商品】2017年,希腊进口的货物主要类别是:矿物燃料(24.37%)、机械器具(6.88%)、船舶(5.97%)、药品(5.81%)、电气电机设备(5.05%)。
前五大进口来源国为德国(56.17亿美元,10.43%)、意大利(46.33亿美元,8.16%)、俄罗斯(38.71亿美元,6.82%)、伊拉克(35.68亿美元,6.29%)和韩国(34.72亿美元,6.12%)。其中,从德国和意大利主要进口药品、汽车、机械器具、电机电气设备和塑料制品;从俄罗斯、伊拉克主要进口矿物燃料;从韩国主要进口船舶。
2.4.2 辐射市场
希腊是巴尔干半岛的门户。近年来,东南欧、中东和北非地区地缘政治形势波动剧烈,但希腊一直维持稳定,被誉为最不稳定地区的稳定之锚。
虽然希腊经济占欧元区经济总量不到2%,但希腊是巴尔干半岛地区最发达的经济体,希腊四大系统重要性银行在塞尔维亚、保加利亚、阿尔巴尼亚等巴尔干国家开设有大量分支机构,在该地区的经济发展中扮演了重要角色。每年9月在希腊举办的萨洛尼卡国际博览会是巴尔干地区最重要的博览会,是推动与该地区经贸发展的良好平台。中国曾担任2017年萨博会的主宾国。
希腊拥有巴尔干区域最重要的港口——比雷埃夫斯港和萨洛尼卡港,在区域贸易和投资合作方面有相当强的影响力。
希腊是欧盟成员国,执行欧盟统一的贸易政策,对外未签订任何双边的自由贸易协定。
2.4.3 吸收外资
据联合国贸发会议发布的2018年《世界投资报告》显示,2017年,希腊吸收外资流量为40.46亿美元;截至2017年底,希腊吸收外资存量为323.71亿美元。根据希腊企业局数据,截止2016年底,希腊吸收外商直接投资存量为238.83亿欧元,其中前十大投资来源国为荷兰(54.02亿欧元)、卢森堡(51.49亿欧元)、德国(49.39亿欧元)、法国(20.63亿欧元)、瑞士(16.2亿欧元)、比利时(14.55亿欧元)、意大利(9.62亿欧元)、瑞典(7.6亿欧元)、美国(5.13亿欧元)、英国(4.85亿欧元)。外商投资领域集中在服务业,如通讯、金融、贸易、房地产、旅游业等。
2.4.4 外国援助
2010年4月,随着希腊国债评级被降低,希腊债务问题恶化。“三驾马车”(欧盟、欧洲央行、IMF)给予希腊政府1100亿欧元的贷款援助,并要求希腊政府削减公共支出、降低最低工资以及重组银行配合债务援助。2012年3月,欧元区财长会议批准了1300亿欧元的希腊第二轮救助方案。2015年7月,由于援助带来的财政严厉紧缩,影响民众的生活质量,新上台的希腊政府对债务偿还方案进行全国公投。2015年7月,尽管公投结果不利,希腊新政府最终与欧盟成员国达成救助协议,债务问题得到缓解。2015年8月,德国联邦议院批准了希腊第三轮救助协议,为希腊获得约860亿欧元(约合950亿美元)救助贷款铺平道路。第三轮援助中,债权人对希腊推进改革取得的成绩进行评估,根据评估结果,按批发放救助款项。
2018年6月,欧元区财政部长会议达成为希腊减债的重要协议,为希腊在2018年8月第三轮救助计划到期后完全退出救助奠定重要基础。根据协议,希腊在第二轮救助中获得的966亿欧元贷款延期10年,并附带10年免息还款期和分期还款安排;为帮助希腊顺利退出救助计划,额外为希腊拨款150亿欧元。欧盟委员会将启动“加强监督”程序,对希腊经济、财政和财务状况以及政策承诺进行更密切的监测。
2.4.5 中希经贸
中希经贸往来历史悠久,合作广泛。1972年建交以来,先后签署的经贸合作方面的协定有:《经济技术合作协定》(1983年)、《双边投资保护协定》(1992年)、《所得避免双重征税和防止偷漏税协定》(2002年)、《关于中小企业合作的谅解备忘录》(2006年)、《加强双边投资合作的谅解备忘录》(2010年)、《加强基础设施领域合作谅解备忘录》(2011年)、《中国商务部投资促进局与希腊企业局双向投资合作谅备》(2016年)和《中希重点领域2017-2019年合作计划》(2017年)。
【双边贸易】根据中国海关数据,2017年,中希双方进出口总额51.8亿美元,同比增长15.5%,其中中国对希腊出口47.5亿美元,同比增长13%;从希腊进口4.3亿美元,同比增长51.7%。
中希贸易维持长期以来的态势,中方贸易顺差较大。其中,希腊从中国进口的主要产品为机械器具(26.97%)、电机电气设备(14.92%)、玩具运动用品(5.86%)、家具灯具(5.23%)、鞋靴(3.87%)、塑料制品(3.57%)和服装(3.33%);希腊对华出口主要产品为石料(47.43%)、矿物燃料(23.79%)、纸浆纸板(5%)、电机电气设备(2.47%)、铜制品(2.36%)和棉花(2%)。
表2-6:2013-2017年中希双边贸易统计(单位:百万美元)
年份 | 总额 | 同比增长(%) | 出口 | 同比增长(%) | 进口 | 同比增长(%) | 差额 | 同比增长(%) |
2013年 | 3651 | -9.2 | 3217 | -10.4 | 433 | 1.4 | 2784 | -12.1 |
2014年 | 4532 | 24 | 4186 | 30.2 | 346 | -20.2 | 3840 | 37.9 |
2015年 | 3951 | -12.8 | 3665 | -12.4 | 286 | -17.3 | 3379 | -12 |
2016年 | 4578 | 15.9 | 4295 | 17.2 | 283 | -0.9 | 4012 | 18.7 |
2017年 | 5180 | 15.5 | 4751 | 13 | 429 | 51.7 | 4322 | 7.7 |
资料来源:中国海关
【投资】根据中国商务部统计,2017年中国对希腊直接投资流量2857万美元,截至2017年末中国对希腊直接投资存量1.82亿美元。
表2-7:在希主要中资企业一览表
中国投资主体名称 | 境外企业机构名称 | 经营范围 |
中远海运(香港)有限公司 | 中远海运(希腊)比雷埃夫斯港口公司 | 交通运输 |
中远海运太平洋有限公司 | 中远比雷埃夫斯集装箱码头有限公司 | 交通运输 |
中远海运(香港)有限公司 | 中远海运集运(希腊)有限公司 | 交通运输 |
中兴通讯股份有限公司 | 中兴希腊通讯公司 | 信息技术服务业 |
华为技术有限公司 | 华为技术希腊公司 | 信息技术服务业 |
国家能源投资集团 | 国家能源集团欧洲新能源控股有限公司 | 电力 |
三峡国际能源投资集团有限公司 | 长江太阳能投资有限公司 | 电力 |
中国新时代控股(集团)公司 | 中国新时代控股(集团)公司希腊分公司 | 电力 |
国家电网 | 希腊独立输电运营公司 | 电力 |
资料来源:中国驻希腊大使馆经商参处
【承包劳务】据中国商务部统计,2017年中国企业在希腊新签承包工程合同15份,新签合同额7961.13万美元,完成营业额1.60亿美元;累计派出各类劳务人员365人,年末在希腊劳务人员312人。新签大型工程承包项目包括华为技术有限公司承建希腊电信等。
【在建项目】2016年8月,中远海运集团收购了比雷埃夫斯港务局67%的股份。按照协议,中远海运集团在接下来的5年内完成约3亿欧元的强制投资。
【基础设施合作协议】2017年5月,希腊总理齐普拉斯出席“一带一路”高峰论坛期间,希腊经济部与中国发展改革委签署三年合作计划,双方将进一步增进战略协调,加强在交通、能源和电信领域基础设施建设和升级改造的合作,以及相关领域的融资支持,这意味着双方在基础设施领域的合作迈上了一个新台阶。
【其他】据了解,当前,中国尚未在希腊开发建设境外园区,尚未与希腊签署货币互换协议和产能合作协议。
2.5.1 当地货币
希腊属欧元区,欧元为法定货币,美元、英镑等外币可在当地银行或兑换所自由兑换,人民币不可自由结算。2017年,欧元兑美元平均汇率约为1.071。
2.5.2 外汇管理
以往希腊外汇管理政策比较宽松,外资企业可以在当地开立外汇账户,可自由汇进汇出资金。自2015年6月底起,因存款大幅流出、流动性出现严重短缺,希腊开始采取资本管制措施。目前,资本管制措施虽然有所放松,但希腊并未完全取消资本管制措施,取现上限、资金汇出等管制措施对进出口企业和普通居民造成较大影响。
目前,外汇汇进希腊境内较为简单,但资金汇出须严格履行审批程序,由资金汇出单位向经办银行提出申请,一般交易经办银行批准后即可执行,但金额较大等特殊交易需由经办银行将申请转交相关职能部门(财政部、希腊央行、银行业协会等)处理,经批准后才能汇出有关资金。
企业利润可以以分红的方式汇出,一般而言,汇出分红需缴纳15%的税。中希两国签订的《所得避免双重征税和防止偷漏税协定》等协议,中国在希腊设立的企业分红汇出可参照执行。
外国人携带现金出入境限制在1万欧元以内。
随着希腊逐步退出救助计划,相关资本管制措施有望相应放松和解除,建议密切关注最新情况。
2.5.3 银行和保险公司
2012年初,希腊银行业除国民银行、阿尔法银行、欧元银行和比雷埃夫斯银行四大系统重要性银行之外,还有13家规模较大的本土和外国商业银行在市场上经营。截至2013年7月底,其中10家已通过各种形式被四家系统重要性银行兼并。四大银行占希腊信贷市场的份额超过90%,占据市场主导地位,但仍面临坏账比率过高等问题。在希腊债务危机演进过程中,希腊新发行国债大部分由希腊金融业尤其是商业银行购买,而其中只有小部分希腊国债可以用于向欧洲央行抵押融资,商业银行服务实体经济的能力受到严格限制。2015年底,因资本充足率较低、银行坏账余额较大等问题,希腊四大系统重要性银行又一次进行了资本重组。
希腊央行数据显示,希腊银行的存款总额在经历了2012年6月两次大选跌至谷底后,逐步回流,2012年底达到2189亿欧元,比2012年6月最低点上升了6.4%,但比2010年6月最高峰时下降了超过1/4。2015年1月希腊选举前后,希腊银行存款流出明显加速,根据希腊央行数据,自2014年12月至2015年2月,希腊各类金融机构存款从2078.89亿欧元下降至1852.52亿欧元,存款流出226.37亿欧元。2015年6月,希腊采取资本管制措施后,资本流出速度得到一定遏制。
2015年底,希腊银行业进行了危机以来的第二次资本重组,通过在公开的资本市场和从希腊金融稳定基金融资等方式,希腊四大银行的平均资本充足率达到了16.5%。欧洲央行2018年5月公布的结果显示,希腊四大银行通过欧洲央行最新压力测试。测试结果显示,在不利经济状况下,希腊国民银行、比雷埃夫斯银行、阿尔法银行和欧洲银行的一级普通资本充足率预计分别降至6.92%、5.9%、9.69%和6.75%,但均高于欧元区设定的下限。
中国国家开发银行在希腊设立了工作组,2016年7月,希腊总理齐普拉斯访华期间,国家开发银行与希腊央行签订了谅解备忘录,双方进一步加强合作。目前,国家开发银行希腊工作组正积极拓展与希腊企业局、希腊国家资产开发基金的合作,同时也为在希腊投资项目、符合资质要求的中国企业提供融资服务。
外国企业在希腊当地银行开设账户,可参照希腊央行和信贷事务委员会2009年3月决议的☞第5章条款 »
希腊Ethniki公司是当地最大的保险公司,主要营业范围是财产保险等,是希腊国民银行集团下属的保险公司。
2.5.4 融资条件
受债务危机影响,希腊银行流动性不足,企业融资较为困难。
在欧盟和希腊法律框架范围内,外国企业可与普通希腊企业一样,在希腊当地银行进行融资,对外国企业的融资并无特殊要求。
希腊实行利率市场化制度,银行可根据贷款项目风险评估自行确定贷款利率。目前欧洲央行边际借贷机制利率为0.25%。
关于当地银行为外国企业开具保函或转开保函的要求,根据希腊银行业联合会的规定,希腊当地银行遵守国际商会(International Chamber ofCommerce)有关银行保函的国际指导方针,具体可参考:
store.iccwbo.org/content/uploaded/pdf/ICC-Guide-to-ICC-Uniform-Rules-for-Demand-Guarantees-URDG-758.pdf
store.iccwbo.org/Content/uploaded/pdf/ICC-International-Standard-Banking-Practice-2013-Revision-for-UCP-600.pdf
2.5.5 信用卡使用
信用卡在希腊广泛使用,中国国内发行的维萨、万事达外币卡可在当地刷卡消费或取现。中国银联也同当地国民银行、阿尔法银行、比雷埃夫斯银行、欧元银行等四大银行合作,可以使用有银联标示卡在相应银行办理取现等业务。此外,银联还与Cardlink公司合作,接受银联刷卡消费的范围基本上覆盖了希腊全境。
雅典证券交易所(ATHEX)是希腊有组织的股票和衍生产品交易市场,最初成立于1876年,目前的管理机构成立于1995年。截至2018年4月底,雅典证券交易所拥有211家上市公司。
雅典证券交易所是希腊证券交易集团(HELEX)的全资子公司。作为母公司,希腊证券交易集团为客户提供交易、清算、结算、登记和自动更新数据服务。2000年8月,希腊证券交易集团在雅典交易所上市,于2003年9月全面私有化。2007年7月,雅典证券交易所经希腊议会批准进入欧盟证券市场。2008年4月,雅典证券交易所与德国、西班牙、奥地利、瑞士、丹麦、挪威等国签署协定,建立关联市场。
截止2018年4月底,雅交所上市企业总市值为478.2亿欧元,当月股票交易额为11.1亿欧元。其中,外国投资者拥有股份占雅交所上市企业总值的67.5%,其当月交易额占总额的57%。
2.7.1 水、电、气、油价格
【水价】希腊水费实行超额累进计费方式。工业用水每月低于1000立方米部分的价格为0.79欧元/立方米,超过1000立方米部分的价格为0.93欧元/立方米。生活用水价格为0.4017欧元/立方米。
【气价】希腊工业用天然气价格实行超额递减计费方式。雅典大区的工业用天然气价格为:少于180兆瓦时,27.38欧元/兆瓦;180-560兆瓦时,26.60欧元/兆瓦;560-2000兆瓦时,25.29欧元/兆瓦;2000-5000兆瓦时,24.51欧元/兆瓦;5000兆瓦时以上,19.56欧元/兆瓦。民用10升罐装煤气价格为18欧元。
【油价】2018年4月希腊雅典汽油价格平均为1.6欧元/升左右。
表2-8:希腊燃料价格
行业 | 工业 | 农业 | 居民 |
天然气 | 0.06263欧元/千瓦时 | N/A | 0.06583欧元/千瓦时 |
柴油 | 0.9423欧元/升 | 1.287欧元/升 | 0.959欧元/升 |
汽油 | 1.543欧元/升 | 1.543欧元/升 | 1.543欧元/升 |
电力 | 实行指导价 | 0.06412欧元/千瓦时 | 阶梯价格: 0.06611欧元/千瓦时 0.09460欧元/千瓦时 |
资料来源:希腊天然气公司、泛希腊燃料分销商联合会、公共电力公司
2.7.2 劳动力供求及工薪
【劳动力供应】希腊劳动用工制度严格,工会组织力量较为强大,企业雇佣成本较高,这是导致该国长期保持较高的失业率部分原因。希腊债务危机以来,连续的财政紧缩政策造成的经济衰退持续拖累劳动力市场,希腊就业人口不断下降,失业人口快速上升。2017年,希腊失业率为20.9%,仍高居欧盟首位。
【劳动力成本及社保】希腊劳动力基础价格如下:
表2-9:希腊劳动力基础价格(私营部门)(单位:欧元/月)
基准工资 | 无工作经验 | 10年工作经验 |
会计(大学毕业) | 586.08 | 761.9 |
销售人员 | 586.08 | 761.9 |
文书人员 | 586.08 | 761.9 |
工程师 | 586.08 | 761.9 |
普通劳工 | 26.18×26天 | 30.11×26天 |
技工(电工等) | 586.08 | 761.9 |
资料来源:中国驻希腊大使馆经商参处
2.7.3 外籍劳务需求
希腊对外籍劳务限制严格,只有经政府相关部门确认本国公民难以胜任的特殊岗位才允许招聘外籍雇员。对于一般企业而言,只有高级管理人员职位才允许使用外籍雇员。一般普通劳务或技术工作人员很难获得希腊颁发的工作准证,整体而言,外籍劳务规模较小。
2.7.4 土地及房屋价格
希腊雅典Maroussi市区附近商业地产和居住房产的售价为3000欧元/平方米,月租金分别为50欧元/平方米和8-10欧元/平方米。工业地产租价月租金约为2欧元/平方米,商业地产售价为1000-3000欧元/平方米。
希腊央行数据显示,2016年,希腊境内办公室出售价格(名义值)同比上涨了0.6%,这是自2010年以来第一次上涨,办公室租金则同比下降了0.6%。
表2-10:希腊主要工业区购买土地的价格(单位:欧元/千平方米)
工业区 | 价格 |
Alexandroupolis | 27500 |
Serres | 20000 |
Larissa | 27000 |
Ioannina | 25000 |
Lamia | 36000 |
Patra | 48000 |
Heraklion | 160000 |
Florina | 13000 |
资料来源:中国驻希腊大使馆经商参处
表2-11:办公室月租金价格(单位:欧元/平方米)
地区 | 租金价格 |
Center of Athens | 7.99 |
Kolonaki(Athens) | 8.31 |
Maroussi | 7.18 |
Piraeus | 4.52 |
Thessaloniki | 5.19 |
Patra | 5.66 |
资料来源:中国驻希腊大使馆经商参处
2.7.5 建筑成本
根据希腊统计局数据,2016年,建筑综合成本指数为92.7,同比下降1.6,其中建筑材料价格指数为95.1,下降1.7;劳力成本指数为89.0,下降1.4。希腊当地水泥价格为7.30欧元/50公斤,钢铁价格为600欧元/吨,沙子价格为25欧元/立方米,石料价格为25欧元/立方米,建筑用混凝土价格为75欧元/立方米。
主要建筑材料商网站:
www.titan.gr/en
www.halyps.gr/index.asp
www.aget.gr
www.lafarge.gr
www.corus-kalpinis-simos.gr/en/index.php
www.tatasteeleurope.com/en