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黑山投资环境概述

1.2.1 近年经济发展情况

1.2.1.1 2016年主要经济数据

黑山经济基础薄弱。前南斯拉夫解体后,黑山因受战乱、国际制裁影响,经济一路下滑。近年来随着外部环境改善及各项经济改革推进,黑山经济逐步恢复,总体呈增长态势。2016年,黑山国内生产总值(GDP)41.73亿美元,人均国内生产总值6,970美元。

《世界经济论坛2016-2017全球竞争力报告》显示,黑山在全球最具竞争力的138个国家和地区中排名第82名。同时,该报告指出,在黑山经商遇到的主要问题包括:融资渠道有限,政府效率低下,基础设施供给不足,劳动力文化程度不高以及腐败等[9]。世界银行发布的《2017年营商环境》显示,黑山在190个国家的营商便利度排名中排名第51位。黑山2017年6月通胀率为2.1%,居民消费价格指数(CPI)为102。

根据国际货币基金组织(IMF)于2017年1月16日发布的《世界经济展望报告》,作为欧洲新兴和发展中经济体的黑山,以2015年实际GDP的增长为基准,预测2017年GDP将增长3.1%,2018年GDP将增长3.2% 。

根据穆迪评级机构2016年5月发布的全球各国信用评级列表,黑山的评级为B1;标准普尔2017年4月发布的评级列表中,黑山的评级为B+/B。

1.2.1.2 产业与主要行业发展概况

(1)工业

2015年工业总产值8.3亿欧元。主要工业部门有采矿、建筑、冶金、食品加工、电力和木材加工等。

(2)农业

2015年农业总产值4.84亿欧元。全国农业用地面积为51.6万公顷,约占国土总面积的37.4%。农业用地中绝大部分为牧场和人工草场,可耕地面积为18.91万公顷。2014年主要农产品产量为(单位:吨):小麦2162;大麦1617;玉米8726;土豆13.7万;李子8775;橄榄4033;葡萄3.93万。2014年主要畜牧产品和牲畜存栏总数为:牛10.08万头;羊22.67万只;猪4.23万头;家禽42.11万只

(3)服务业

2015年服务业产值为25.19亿欧元,主要包括批发零售、住宿餐饮、房地产、电信、金融等。

(4)旅游业

旅游业是黑山国民经济的重要组成部分和主要外汇收入来源。主要风景区是亚德里亚海滨和国家公园等。

(5)对外贸易

近年来,黑山对外经济贸易活动发展稳中有升。黑山主要贸易伙伴为:塞尔维亚、意大利、希腊、斯洛文尼亚等。据黑山统计,2016年黑山对外贸易总额为23.8亿欧元,同比增长11.8%;其中出口3.258亿欧元,进口20.6亿欧元

1.2.2 资源储备和基础设施

1.2.2.1 资源储备

黑山森林和水利资源丰富,森林覆盖面积54万公顷,约占黑山总面积39.43%。铝、煤等资源储藏丰富,约有铝矾土矿石3600万吨及3.5亿吨褐煤。

1.2.2.2 基础设施

黑山的交通运输以铁路和公路为主。

铁路:铁路总长250公里。2016年客运量128.4万人次,货运量13.95亿吨。铁路系统以波德戈里察为枢纽与塞尔维亚相联接。由于缺乏资金,黑山铁路运输存在设备老化、机车保养不善等问题。

公路:公路总长7763公里。2016年客运量754.4万人次,货运量8.52亿吨。

空运:黑山拥有2个国际机场,经波德戈里察机场和蒂瓦特机场均可直飞至欧洲主要城市。2016年共载客185.6万人次,载货量为91.7万吨。

水运:黑山水运较发达,其中作为亚得里亚海区域最深的天然良港巴尔港口最为重要,可停泊大型远洋轮船,经此港可至全世界各个国家和地区。2016年总吞吐量为16.46亿吨。

通讯:2016年,黑山互联网家庭覆盖率69.8%,笔记本电脑、台式电脑、移动电话等可上网设备普及率分别为68.9%、58.4%和55.2%。

1.2.3 支柱和重点行业

1.2.3.1 三大产业发展情况

(1)农业

2015年农业总产值4.84亿欧元,占GDP总量8.2%。全国农业用地为51.6万公顷,占国土总面积的37.4%,其中可耕地面积为18.91万公顷,播种面积为3.25万公顷。

(2)工业

2015年工业总产值8.3亿欧元,占GDP总量23.17%。主要工业部门有采矿、建筑、冶金、食品加工、电力和木材加工等。其中,建筑业总产值5.39亿,占GDP总量9.3%。

(3)服务业

2015年服务业产值为25.19亿欧元,占GDP总量69.5%。主要包括批发零售、住宿餐饮、房地产、电信、金融等。

1.2.3.2 支柱行业发展情况

旅游业是黑山国民经济的重要组成部分和主要外汇收入来源。主要风景区是亚德里亚海滨和国家公园等。游客主要来自塞尔维亚、俄罗斯、波黑、阿尔巴尼亚等。

1.2.3.3 重点行业发展情况

能源业是黑山重点行业,具有丰富的投资机会。黑山国内电力生产仅三分之一来自火电,其余三分之二基本由水电提供。2010年后,黑山逐渐减少电力进口,并计划在未来成为电力出口国。黑山计划在未来继续加强水电站建设,并努力在其它可再生能源领域取得突破性成就。

1.2.4 投资政策

1.2.4.1 投资门槛

(1)外商投资制度

黑山共和国投资促进局(MIPA)是黑山政府于2005年设立的政府机构,旨在推动海外投资和促进本国经济发展,最终提高所有黑山公民的生活质量。因此,黑山共和国投资促进局将积极推动能受到国际市场关注的项目,促进商务合作与创业服务,以获得海外投资者的兴趣。成立至今,黑山共和国投资促进局为外国投资者提供了很多一站式服务,如协助投资者获得当地的投资许可等相关证明,提供法律咨询、项目选址、国内供应商和合作伙伴等多方面的支持,为特定部门和国家指定具体战略等。黑山共和国投资促进局通过促进海外投资,提高了黑山的全球竞争力。

(2)投资行业限制

①外国投资法

根据黑山外国投资法的相关规定,外国投资者在黑山可以投资开展经营活动或者设立提供服务的公司和其他组织,设立公司、提供融资以及开展其他投资活动。

外国投资者可以在黑山领土范围内设立新公司并且对公司进行投资,除非法律另行规定,其适用的手续和条件应同当地公民设立公司或者向公司投资资产相同。

外国法律实体可以在黑山设立其分支机构(附属公司),分公司将被视为法律实体并需遵守法规。外国投资者可以依法购买一家公司或者其全部或部分股权。

根据黑山外国投资法第八款规定,外国投资者可以和当地居民一起设立公司或者向公司投资资产。其中,外国投资者最高可占有该公司49%的股权或资产所有权。

外国投资者在军火生产与贸易领域和法律禁止的区域(如国家公园、边境等)的投资需获得有关部门批准,方可参与公司设立、提供融资、或收取投资回报。在办理手续或申请的过程中,有关部门特别关注外国投资的质量、种类和范围。外国投资的规模依法由投资合同、提供融资设立公司的合同或者决策或者其他法案确定。

外国投资者可以依法通过租赁、特许权经营、管理和不动产销售合同等方式进行投资。

外国投资者可以依法建造、运行并且转让(B.O.T.项目)特定标的:厂房、生产线或者基础设施对象、设备和通讯基础设施。

外国投资者依法享受优惠政策。

②金融环境及外汇管理

外国投资者有权基于其投资参与利润分配、自由转让以及利润的再投资,包括货币的兑换。外商投资企业在境外可自由经营,并依法进行支付。

外国投资者投资的公司作为一种资产,可以把账户授权于银行,自由处置这些资产,并转换成其他货币。

黑山采用欧元作为其法定货币,表明黑山的中央银行无法影响货币的供给。

③工程承包、知识产权及其他方面

外国投资者有权依法保护其专利、商标、型号、样本和著作权。如果上述权利起因于国际条约或互惠原则,那么外国法律和自然人对黑山共和国的商标注册和法律的保护,享有与黑山共和国法律和自然人同等的权利。

在关于任何法律或自然人的所有法律程序中,应由主管知识产权事务的机关或在黑山共和国律师协会登记注册过的律师经手。

为获得建筑许可证,投资者必须履行法律所规定的要求。首要前提是建筑理念需符合规划文件的其中一项,规划文件有国家级和地方级之分。

(3)投资相关规定

从事经济活动的外国投资者可以聘请当地居民和外国人,并且可以依照法律从事个人和法人活动。

黑山各类型企业具有不同的最低注册资本要求,创业公司、合伙企业、外资企业分支机构为0欧元,有限责任公司为1欧元,股份公司为25,000欧元。黑山法律未规定本地员工最低雇佣比例,但对符合特定条件的雇佣本地员工的外资企业给予奖励,额度为每人3000到9000欧元不等。

与该地区其他国家相比,黑山的劳动力拥有较高的受教育水平,因此被外国专家视为一项重要的战略优势(根据对未来经济结构的需要所做出的适当调整,外国投资者可将此优势视为国家形象的一部分)。与欧盟国家比较,黑山的劳动力价格非常低廉,这是黑山投资环境最重要的优势之一。

现行的劳动法使雇主在劳动力市场的就业谈判中拥有更大的自由和更高的灵活度。另一方面,该法律提供了更好的失业福利并对未就业者提供了有效帮助,因此能显著增强雇员的安全感。

1.2.4.2 投资吸引力

黑山共和国政府的发展项目秘书处(以下简称“秘书处”)接受境内外公司(以下简称“商业实体”)因参与直接投资所上报的财政激励申请(以下简称“申请”)。

黑山政府鼓励企业采用直接投资的投资模式,并给予适当的财政激励。投资额不低于50万欧元,且自签署直接投资财政激励协议之日起(至多三年内)至少提供20个永久工作机会的投资项目(以下简称“直接投资激励协议”),将获得政府发放的财政激励。

除首都波德戈里察之外,企业在北部和中部自治地区进行的投资项目,投资额不少于25万欧元,且自签署直接投资激励协议之日起(至多三年内)至少提供10个永久工作机会的投资项目,也将获得政府发放的财政激励。

1.2.4.3 投资退出政策

外国投资者在投资退出的过程中,应遵循黑山的法律法规要求。黑山破产法案中明确了对于企业重组、破产清算等的各项规定,包括时限要求以及为债权人的利益提供的保障。

1.2.5 经贸合作

1.2.5.1 参与地区性经贸合作

2012年4月29日,黑山正式成为世界贸易组织成员。

2008年底,黑山正式申请加入欧盟,于2010年12月获欧盟候选国地位,并于2012年6月正式启动入盟谈判。

截至2017年2月,黑山已同181个国家建立外交关系。

1.2.5.2 与我国的经贸合作

中国和黑山两国继承了中国与南联盟时期的传统友谊与经济联系。黑山副总理拉佐维奇认为,黑山虽然是中东欧16国里最小的国家,但它是中国和中东欧合作及中国“一带一路”倡议最积极的参与者。

黑山是中国与中东欧国家“16+1”经贸合作平台的重要成员国之一。2012年在华沙的“中国-中东欧国家经贸论坛高级别会晤”上,黑山总理久卡诺维奇签署了《十二项措施》的宣言,积极参与中东欧国家和中国之间的合作。黑山政府主动争取中方提供的专项贷款,推动符合黑山签署承诺下不同领域的项目,以便推动经济发展,创造就业机会,加大基础设施建设,为能源部门和商业环境创造条件。

中国是黑山重要的贸易经济合作伙伴。2006年7月中黑建交以来,两国保持了良好的政治、经贸双边合作,双边贸易不断扩大。2006年8月,中黑签署《中黑政府经济贸易协定》,此后定期召开中黑经贸联委会。2011年6月,两国签署《关于加强基础设施领域合作协定

2014年,受地区经济复苏缓慢、消费市场低迷以及基础设施需求不足等因素的影响,中国对欧洲承包工程新签合同额103亿美元,同比下降9.8%;完成营业额71.5亿美元,下滑13.1%;分别占当年在各国(地区)新签合同总额和完成营业额总额的5.4%和5%,其中对黑山的新签合同额为11.1亿美元。

2014年12月14日,利用中国政府贷款、由中国公司承建的黑山第一条高速公路斯莫科瓦茨—马特塞沃段项目启动仪式在黑山首都波德戈里察隆重举行。黑山高速公路项目向中国贷款6.87亿欧元,是迄今为止利用中国政府设立的中国—中东欧国家合作专项优惠买方信贷中数额最大的一笔贷款。项目的建成将改善黑山的行车条件和沿线人民的生活条件,实现互联互通,增强巴尔港竞争力,拉动黑山和周边国家的经济发展,意义重大。

2015年,黑山积极参加了在浙江宁波开幕的首届中国-中东欧国家投资贸易博览会。

黑山政府多次呼吁中国投资其基础设施、能源、旅游、农业等领域。

目前,黑山在华尚未开设使馆,持因私普通护照前往黑山可向塞尔维亚驻华使领馆(原塞黑驻华使领馆)申办黑山签证。

1.2.6 投资注意事项

1.2.6.1 政治稳定性

黑山共和国独立以来,政局基本保持稳定,亲欧洲政党保持执政地位。但黑山的投资风险一直处于中等风险层级。这些风险通常来自国内政治问题以及外部的影响。概括而言,黑山的政治风险大多是中长期的危险,主要存在于以下四个方面:

第一,民族、宗教矛盾一定程度上威胁黑山安全与稳定。

第二,国内的控制力较为有限,施政经验稍显不足,科索沃危机的长远影响还在。

第三,统派并未放弃抗争,黑山与塞尔维亚联合的可能性仍然存在。

第四,黑山如何平衡与俄罗斯和美国的关系将是黑山外交上的重要挑战。

1.2.6.2 社会治安

黑山社会治安较为稳定,当地居民对国外游客较友好,但刑事犯罪和有组织的犯罪事件仍有发生。建议尽量避免夜间单独外出活动并加强安全防范意识;外出时不宜携带大量现金;遇有路人搭讪,不要轻易与其攀谈。如遇意外,请立刻报警(黑山当地报警电话:122),并尽快与我国驻黑山使馆取得联系(电话:00382-20-609275)。

1.2.6.3 其他风险

除了前述的政治风险和社会治安问题,黑山投资过程中仍要关注经济风险、外国人政策、劳务用工等风险,例如货币的稳定性及汇率风险、外国工作许可的办理及雇佣当地员工的比例要求等。

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