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缅甸对外资的吸引力有多大?

2.1 缅甸近几年的经济表现如何?

2.1.1 投资吸引力

从投资环境吸引力的角度,缅甸的竞争优势有以下几方面:

(1)丰富的自然资源、人力资源和文化遗产;

(2)市场潜力大,又是连接东南亚和南亚两大市场的重要通道;

(3)国内政局相对稳定;

(4)政府欢迎外国企业到缅甸投资,并大力支持以资源为基础的外国投资项目、出口项目,以及以出口为导向的劳动密集型项目,允许投资的范围广泛,包括农业、畜牧水产业、林业、矿业、能源、制造业、建筑业、交通运输业和贸易等。

(5)随着西方解除对缅甸的经济制裁,以及缅甸离岸天然气田的发现及开采,大量外资纷纷涌入,缅甸经济获得较快发展。

为进一步吸引外资,缅甸于2012年11月颁布《外国投资法》,2013年1月颁布缅甸外国投资实施条例。为增强国内外投资者的投资信心,让国内投资者享有与国外投资者同等的待遇,政府综合了外商投资法以及缅甸投资法,缅甸联邦议会2016年10月18日通过了新的《缅甸投资法》,与之前的法律相比,此次批准的新法案基本统一了内外资待遇,增加了所得税减免条款等。2017年3月30日,缅甸计划与财政部颁布《缅甸投资细则》(公告第35/2017号),进一步细化了《缅甸投资法》中的相关规定。

世界银行《2018营商环境报告》公布的190个经济体中,缅甸排名第171位。缅甸的部分单项排名为:电力供应排151名,跨境贸易排163名,开办企业排134名,执行合同排188名,申请信贷排177名,纳税排125名。世界经济论坛《2017-2018年全球竞争力报告》未对缅甸进行排名。

2.1.2 宏观经济

【经济增长率】根据缅甸计划与财政部数据,2012/13财年缅甸国内生产总值(GDP)增长率为7.3%;2013/14财年缅甸GDP增长率为8.4%;2014/15财年缅甸GDP增长率为8.0%;2015/2016财年缅甸GDP增长率为7.0%,2016/17财年缅甸GDP增长率为5.9%。

表2-1:近年来缅甸宏观经济数据

财年 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
名义GDP(亿缅币) 512592.6 580116.3 652618.9 727140.2 797209.0(约合633亿美元)
实际GDP(亿缅币,以2011-2012财年为基准) 450806.6 488791.6 527850.5 564762.3 597925.4(约合475亿美元)
人均GDP(万缅币) 101.17 113.34 125.53 138.63 150.65(约合1196美元)
GDP增长率(%) 7.3 8.4 8 7 5.9

资料来源:缅甸计划与财政部下属中央统计局

【GDP构成】根据缅甸计划财政部统计,2016/17财年缅甸GDP中,农业占25.5%、工业占35.0%、服务业占39.5%。消费占GDP的73.3%,投资占33.1%,出口占17.4%。

【财政赤字】近几年来,缅甸政府持续出现财政赤字,根据国际货币基金组织报告,2011/12财年,财政收入占GDP的13%,支出占GDP的19%;2012/13财年,财政收入占GDP的19.3%,支出占GDP的24.6%;2013/14财年,财政收入占GDP的22.3%,支出占GDP的27.2%;2014/15财年,财政收入占GDP的24.8%,支出占GDP的29.1%,财政赤字占GDP的2.9%;2015/16财年,财政收入占GDP的11.64%,支出占GDP的14.48%,财政赤字占GDP的2.8%。2016/17财年,财政收入占GDP的18.8%,支出占GDP的 21.3%。

【财政预算】2017/18财年,缅甸预算收入为16.61万亿缅币,预算支出为20.59万亿缅币,预计赤字为3.99万亿缅币。

【外债余额】据国际货币基金组织统计,截至2017年6月,缅甸外债余额约为94.88亿美元,占GDP比重为15%,其中多边组织债务占16.3%,双边债务占42.9%,金融机构融资占40.7%,其他来源债务占0.2%。目前IMF等国际组织未对缅甸举借外债规模作出限制。

【外汇储备】根据国际货币基金组织公布的数据,截至2017年11月,缅甸外汇储备约52亿美元,约为3个月的预期进口额。

【通货膨胀】根据缅甸计划财政部公布的数据,2014/15财年缅甸居民消费物价指数(CPI) 同比增长约5.1%,2015/16财年同比增长约9.99%,2016/17财年缅甸CPI同比增长约6.75%。

【失业率】据世界银行统计,2017财年缅甸失业率为0.8%。

【缅甸主权债务等级】目前,穆迪、标普、惠誉等金融机构未对缅甸进行主权债务等级评级。

2.1.3 重点/特色产业

缅甸重点/特色产业的基本情况如下:

【工业】2016/17财年,缅甸工业产值约占国内生产总值的35.0%。主要工业有石油和天然气开采、小型机械制造、纺织、印染、碾米、木材加工、制糖、造纸、化肥和制药等。

【农业】农业是缅甸国民经济基础。2016/17财年,农业产值占国内生产总值的25.5%。主要农作物有水稻、小麦、玉米、花生、芝麻、棉花、豆类、甘蔗、油棕、烟草和黄麻等。

【能源】截至2016/17财年末,外国企业在缅甸石油和天然气领域投资154个项目,投资额达224.1亿美元,占外商在缅甸投资的31.86%。据缅甸商务部统计,2016/17财年,缅甸天然气出口额约占缅甸出口总额的25%。

中国石油(CNPC)、北方石油(NORTH PETRO)以及泰国的(PTTEPI)、韩国的大宇(DAEWOO)、法国的道达尔(TOTAL)、越南石油(PETRO VIETNAM)等公司都已与缅甸签署油气勘探开发区块协议。

【采矿业】缅甸矿产资源丰富,现已探明的主要矿藏有铜、铅、锌、银、金、铁、镍、红蓝宝石、玉石等。2016/17财年,缅甸开采锡精矿405公吨,煤炭55.0万吨,玉石3.47万吨,宝石1014.7万克拉。

【加工制造业】根据缅甸投资和公司管理局公布的数据,截至2016/17财年末,外商在缅甸制造业领域有732个投资项目,金额达77.6亿美元,约占缅甸吸引外资总额的11.3%。近年来缅甸纺织服装业发展迅速,2016/17财年纺织品出口额达19.48亿美元。

【旅游业】缅甸风景优美,名胜古迹多。主要景点有世界闻名的仰光大金塔、文化古都曼德勒、万塔之城蒲甘、茵莱湖水上村庄以及额布里海滩等。政府大力发展旅游业,积极吸引外资,建设旅游设施。较著名的饭店有:仰光的喜多娜酒店、茵雅湖酒店、香格里拉-苏雷酒店、皇家公园酒店;内比都的妙多温酒店、丁格哈酒店、阿玛拉酒店;曼德勒的喜多娜饭店、曼德勒山酒店;蒲甘的丹岱饭店、蒲甘饭店等。根据缅甸酒店和旅游部统计数据,2016/17财年赴缅游客达307.93万人次,自仰光和曼德勒国际机场入境的中国游客为7.29万人次。据缅甸投资与公司管理局数据,截至2016/17财年末,缅甸在酒店旅游业的外商投资累计68个项目,协议金额28.5亿美元。同期缅甸共有1557个酒店或旅馆,有59476个房间,118269个床位。

【缅甸大型企业】缅甸大型企业主要有缅甸经济控股公司(MyanmarEconomic Holding Limited)。

受经济及科技发展水平所限,缅甸钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、汽车、工程机械、船舶和海洋工程等产业发展严重不足,产值规模无统计,2017年无大型并购项目。

2.1.4 发展规划

民盟政府2016年4月上台执政后,于7月份发布了经济发展纲领,但较为笼统,内容包括如下三部分:

【总体目标】缅甸经济政策的目标之一是以人民为核心,实现惠及全体人民的可持续发展。目标之二是以经济发展支持民族和解,保护自然资源,制定一部适合所有省邦的经济发展纲领。

【任务】

(1)经济政策必须有利于实现民族和解并建立一个团结的联邦民主国家。

(2)要为各省邦实现共同发展创造良好经济条件。

(3)要为青年人才的培养创造条件。

(4)要鼓励全民参与建设,并通过努力和创新,长期享受发展成果。

【经济政策】

(1)建立透明的、良好的公共财政管理制度,拓展财政收入来源。

(2)改善国有企业经营状况,对于可以转型的企业要实现私有化;要发展中小企业以促进就业和经济发展。

(3)要加强能力建设,加强对职业技术人才的培养,以人才推动经济现代化。

(4)要优先发展电力、能源、港口等基础设施建设,要建立电子化身份证系统、数字政府及电子政务系统。

(5)要在短期内优先为国内民众及从国外归来的缅甸公民创造就业机会。

(6)要实现农业和工业的协调发展,以推动国家的全面发展,保证粮食安全并促进出口;要实现农业产业化发展。

(7)要制定专门政策,建立许可证制度。加强法制建设,使民众能根据市场经济法律法规自由地发展产业,并促进外国投资。

(8)要制定金融政策,稳定金融秩序,为家庭、农民和企业的长期发展提供支持。

(9)在城市建设中要注重环境保护,要提高公共服务水平,开发更多的公共活动场所,加强对文化遗产的维护。

(10)要建立高效合理的税收制度,增加财政收入;要通过立法保障民众的权益和物权。

(11)要制定知识产权保护法,以提高创新能力和科技发展水平。

(12)要在经济建设过程中密切关注东盟及东盟以外地区的发展变化,保证以长远的眼光发展经济。

2.2 缅甸国内市场有多大?

2.2.1 销售总额

据麦肯锡全球机构报告预测,到2030年缅甸中等收入消费群体将达到1900万人,销售市场将达到1000亿美元。

2.2.2 生活支出

据缅甸计划与财政部公布的数据,2016/17财年,缅甸总消费额达58.47亿缅币,人均消费110.49万缅币,约合877美元。

2.2.3 物价水平

2018年3月,超市售大米平均价格1400缅币/公斤,约合人民币7元/公斤, 猪肉8000缅币/公斤,约合人民币40元/公斤,食用豆油价格约2000缅币/升,约合人民币10元/升,鸡蛋价格一般为120缅币/1个,平均每个鸡蛋120缅币,约合人民币0.6元/个。

2.3 缅甸的基础设施状况如何?

2.3.1 公路

近年来,缅甸陆路交通有所改善,据缅甸建设部高速公路局公布的相关数据显示,截至2016/17财年末,缅甸公路总里程为4.16万公里,其中沥青路2.58万公里,碎石路3384公里,土路5166公里。

缅甸与中国、老挝、泰国、印度、孟加拉国接壤。连接中国与缅甸的公路主要有滕密公路。腾密公路缅甸段起点为云南腾冲与缅甸接壤的中缅南四号界桩,终点是缅甸北部重镇密支那,公路全部由中国援建。印度政府也将提供5亿美元经济援助,部分援款将用于修建连接印度、缅甸和泰国的三边公路,公路全长3200公里。

2.3.2 铁路

缅甸工业基础薄弱,其铁路设施、机车、车辆大多从中国进口,中国大连机车厂为缅甸铁路设计制造了米轨内燃机车。还有一些是日本淘汰的二手通勤车。

缅甸交通与通讯部铁路局公布的数据显示,截至2016/17财年末,缅甸铁路全长6112公里,多为窄轨,有960个站点。拥有客车厢1001节、货车厢1865节。2016/17财年客运量为4426万人次,货运量为246.7万吨。

与周边国家互联互通方面,缅甸正规划推动中缅、缅泰、缅印互联互通项目,其中中缅铁路项目近期计划建设木姐—曼德勒段,远期计划从中国瑞丽延伸至缅甸皎漂,途径缅甸木姐、腊戌、曼德勒、马圭、敏巫等地,中国境内4.2公里,缅甸境内808.8公里,全长813.015公里。

缅甸目前无城市地铁。

2.3.3 空运

主要航空公司有缅甸航空公司、缅甸国际航空公司、曼德勒航空公司、仰光航空公司、甘波扎航空公司、蒲甘航空公司、亚洲之翼航空公司、金色缅甸航空公司等。缅甸全国有大小机场70余个,主要机场有仰光机场、曼德勒机场、内比都机场、黑河机场、蒲甘机场、丹兑机场等。仰光、内比都和曼德勒机场为国际机场。截至2017年底,缅甸已与20多个国家和地区建立了直达航线,主要国际航线可达曼谷、清迈、北京、昆明、广州、南宁、香港、台北、新加坡、吉隆坡、达卡、金边、河内、胡志明、加尔各答、达卡、首尔、多哈等城市。

目前,中国前往缅甸的主要航线有:中国国际航空公司的北京-仰光、成都-昆明-仰光航线,东方航空公司的北京-昆明-仰光、昆明-曼德勒、南宁-仰光、昆明-内比都航线,南方航空公司的海口-广州-仰光航线。

缅甸国内大城市和主要旅游景点均已通航。

2.3.4 水运

缅甸主要港口有仰光港、勃生港和毛淡棉港,其中仰光港是缅甸最大的海港。缅甸交通与通讯部数据显示,内河航道约14842.6公里,仰光港口包括仰光港和迪洛瓦港。2016/17财年,缅甸进/出港船只总吨位均为2808.4万吨;水路运输旅客达1032.4万人次。

2.3.5 通信

缅甸交通与通讯部公布的数据显示,缅甸全国共有1381个邮局。电话交换台中465个为自动交换台,14个为人工接线台;缅甸共有约5530万电话用户,其中约52万为座机用户,约5478万移动电话用户。在国际通讯方面,缅甸不仅开通了国际卫星电话,而且可以通过亚欧海底光缆2万条线路与33个国家和地区直接连通,并能通过这些国家和地区同世界其他国家和地区进行通话。

目前,中国移动和联通GSM电话可在缅甸使用。

2.3.6 电力

截至2016/17财年末,缅甸全国电力总装机容量为5390兆瓦,其中水电3255兆瓦,占60.4%,天然气电1663兆瓦,占30.9%,火电378兆瓦,占7.0%,柴油发电94兆瓦,占1.7%。随着经济发展,缅甸用电需求逐年增大。目前,工业用电仍有缺口,但随着越来越多的电站项目建成投产以及输电线路的完善,工业、居民用电将有保障。目前,中缅孟三方正在商讨中缅以及中缅孟电网互联互通事宜。

2.3.7 基础设施发展规划

缅甸计划与财政部负责总体经济规划及预算安排工作,各业务主管部门负责该领域内基础设施建设具体项目,如农业、畜牧与灌溉部负责水利灌溉项目,交通与通讯部负责铁路及通信设施建设项目,建设部负责道路桥梁建设项目,电力与能源部负责电力建设,等等。

【铁路建设】2017年4月,缅甸交通与通讯部提出一项发展5个重要铁路段的铁路项目,将其作为一项总体规划下的关键优先项目。在该铁路规划的初级阶段,交通与通讯部将对5个主要铁路段进行升级。这5个铁路段覆盖了缅甸全国80%的铁路,包括全长385英里的仰光-曼德勒铁路、340英里的曼德勒-密支那铁路、176英里的仰光-毛淡棉铁路、160英里的仰光-卑谬铁路,以及仰光环城铁路。对全国所有铁路段进行升级的项目预计将花费约600亿美元。

缅甸利用日本低息贷款改造仰光环城铁路,预计项目于2020/21财年完成。改造方案及项目实施与日本公司进行合作,将对轨道和线路进行重新改造,初步测量及改造工程于2013年1月开始,改建后的环城铁路将与迪洛瓦经济特区连在一起。此外,缅甸政府对全长640公里的仰光-曼德勒铁路进行改造,由日本提供专项贷款支持,日本公司负责实施。火车的柴油机车厂和车厢厂在中国的帮助下,于2015年投产。

【电力建设】缅甸于2014年制定了《国家电力发展规划》。按照该规划,到2030年,缅甸电力总装机容量将达到28784兆瓦,其中天然气发电4986兆瓦(占总发电量的17.32%)、火电2760 兆瓦(9.58%)。受限于环保要求、居民意愿等因素,电力建设项目进展较为缓慢。目前,仰光、毛淡棉等大城市周边有在建的燃气电厂,一些规模较小的水电项目也在建设或升级改造中。位于掸邦的燃煤电厂已近完工。

【油气管道建设】中缅天然气管道已于2013年7月建成通气;中缅原油管道已于2015年1月完工并进入试投产,2017年4月,马德岛原油码头开港投运,原油管道正式打通。

【外国投资】由于缅甸财政资金较为缺乏,融资手段有限,且有关技术相对落后,缅甸欢迎外国投资者以多种模式参与当地基础设施投资。

2.4 缅甸的对外经贸关系如何?

2.4.1 贸易关系

缅甸作为东盟成员国,加入东盟自贸区、中国-东盟自贸区、韩国-东盟自贸区、日本-东盟自贸区、印度-东盟自贸区等。同时,享受美国、欧盟等给予的贸易普惠制(GSP)待遇。在过去几十年里,缅甸对外贸易主要用美元、英镑、瑞士法郎、日元以及欧元进行结算。

【贸易额】缅甸商务部数据显示,2017/18财年,缅甸外贸总量达333.2亿美元,其中,出口额为146.75亿美元,进口额为186.45亿美元。

表2-2:2013-2018财年缅甸进出口总额(单位:亿美元)

财年 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
进出口总额 249.6 290 250 292 333

资料来源:缅甸商务部

【贸易伙伴】缅甸的主要贸易伙伴为亚洲国家和地区,与邻国的贸易占缅甸外贸总额的90%。缅甸中央统计局最新数据显示,中国为缅甸第一大贸易伙伴。位居前5位的贸易伙伴依次为中国、泰国、新加坡、日本和印度。

表2-3:近年缅甸主要贸易伙伴(单位:百万美元)

国家 财年 进口额 出口额 进出口总额
中国 2013/14 4105.49 2910.75 7016.24
2014/15 5019.97 4673.87 9693.84
2015/16 6395.43 4596.61 10992.04
2016/17 5750.00 5006.12 10756.12
泰国 2013/14 1376.99 4306.28 5683.27
2014/15 1678.96 4028.69 5707.65
2015/16 1972.82 2893.18 4866.00
2016/17 2073.4 2204.35 4277.75
新加坡 2013/14 2910.22 694.03 3604.25
2014/15 4137.37 758.80 4896.17
2015/16 2970.90 725.43 3696.33
2016/17 2494.32 472.76 2967.08
日本 2013/14 1296.24 513.25 1809.49
2014/15 1749.38 556.23 2305.61
2015/16 1452.22 393.75 1845.97
2016/17 1247.53 784.26 2031.79
印度 2013/14 493.51 1143.59 1637.09
2014/15 594.96 745.8 1340.76
2015/16 807.35 904.16 1711.51
2016/17 999.38 943.48 1942.86

资料来源:缅甸商务部

【与东盟贸易】2016/17财年,缅甸与东盟各贸易伙伴国的贸易总额达96.07亿美元,其中缅甸出口额为30.93亿美元,进口额为65.13亿美元,占缅甸全财年进出口总额的33%。

【商品结构】缅甸主要出口商品有天然气、大米、玉米、各种豆类、橡胶、矿产品、木材、珍珠、宝石和水产品等,主要进口商品有日用消费品、电子设备、生产资料、汽车和汽车配件,以及中间产品等。

2.4.2 辐射市场

缅甸辐射市场主要为东盟国家,近年来,缅甸与中国、泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南等国经贸合作稳步发展,与韩国、日本、印度在投资贸易领域逐步扩大。2012年下半年至今,欧洲国家如英国、德国等也陆续进入缅甸市场,寻求合作机会。

缅甸通过15个边境贸易点,主要与中国、泰国、印度和孟加拉国等邻国开展边境贸易。坐落在中缅边境的木姐口岸是缅甸最大的边境贸易点。

缅甸已通过了美国的普惠制(GSP)审查,已重新获得美国的普惠制待遇,缅甸有5000多种产品可以免税进入美国市场。

缅甸还是欧盟提供关税优惠的受惠国。根据2012年11月欧盟委员会公布的新的普惠制(GSP)方案,新增缅甸为普惠制第一类国家。自2014年1月1日至2023年12月31日,欧盟对自缅甸等49个最不发达国家的进口产品实行免关税政策。欧盟给予缅甸的关税普惠制待遇从2013年7月19日起开始生效。除武器外,缅甸其他商品可向欧盟国家出口,并享受普惠制(GSP)待遇。

目前,缅甸尚未单独与其他国家签署自由贸易协定。

2.4.3 吸引外资

根据缅甸国家计划与财政部下属的投资和公司管理局数据, 2016/17财年缅甸共吸引外资66.5亿美元,较上财年下降28.3亿美元。2016/17财年吸引外资领域主要为交通与通讯业、制造业、电力、房地产、酒店和旅游业等。

表2-4:外商投资情况(截至2017年3月31日)

排序 行业名称 项目数 批准外资额(亿美元) 占比
1 石油天然气 154 224.1 31.86%
2 电力 13 205.95 29.27%
3 交通与通讯 47 81.54 11.59%
4 制造业 732 77.6 11.03%
5 房地产 39 37.54 5.34%
6 矿业 71 28.98 4.12%
7 酒店旅游业 68 28.5 4.05%
8 畜牧及渔业 40 5.58 0.79%
9 农业 19 2.5 0.36%
10 工业地产 4 2.03 0.29%
11 建筑业 2 0.38 0.05%
12 其他行业 57 8.82 1.25%
  总额 1246 703.51 100.00%

资料来源:缅甸投资委员会

据缅方统计,截至2018年3月底,共有49个国家和地区在缅甸12个领域投资1470个项目,总投资额760.28亿美元。前五位累计直接投资来源地分别为:中国(199.50亿美元)、新加坡(190.12亿美元)、泰国(110.47亿美元)、中国香港(78.11亿美元)和英国(43.41亿美元)。

另据联合国贸发会议公布的2018年《世界投资报告》,2017年,缅甸吸收外国直接投资43.41亿美元,截至2017年底,吸收外国直接投资累计278.06亿美元。

2.4.4 国际援助

通过加强与国际社会的合作,缅甸吸引了大量国际援助,主要形式包括无偿援助项目和技术援助项目。这些国际援助主要来自外国政府、国际金融机构和国际组织。

据缅甸计划与财政部2017年12月公布的数据,2011年4月至2016年2月底,缅甸共接受303个来自外国政府的无偿援助项目和技术援助项目,总金额22.14亿美元,已支出6.78亿美元。其中已经完成52个项目,总金额1.54亿美元,已支出1.30亿美元;正在进行的项目有251个,总金额20.6亿美元,已支出5.49亿美元。其中,日本的援助金额排在首位,共109个项目,总金额11.10亿美元,已支出4.60亿美元;其次是印度,共12个项目,总金额4.13亿美元,已支出0.12亿美元;第三是韩国,共42个项目,总金额2.11亿美元,已支出0.62亿美元;第四是德国,共23个项目,总金额1.26亿美元,已支出0.62亿美元;第五是中国,共12个项目,总金额1.03亿美元,已支出0.32亿美元。

同期,缅甸共接受44个来自国际金融机构的援助项目,总金额2.14亿美元,已支出1.07亿美元。其中世界银行共17个项目,总金额1.63亿美元,已支出0.89亿美元;亚洲发展银行共23个项目,总金额0.50亿美元,已支出0.18亿美元;国际农业发展基金会共2个项目,总金额80万美元,已支出77万美元。

同期,缅甸共接受637个来自国际组织的援助项目,总金额11.90亿美元,已支出9.42亿美元。其中,联合国有关机构共457个项目,总金额4.76亿美元,已支出3.06亿美元;国际非政府组织共172个项目,总金额7.08亿美元,已支出6.31亿美元;其他机构共8个项目,总金额612万美元,已支出496万美元。

2.4.5 中缅经贸

【双边贸易】据中国商务部统计,2017年,中缅双边贸易额达135.4亿美元,同比增长10.2%,其中中国对缅甸出口90.1亿美元,从缅甸进口45.3亿美元,同比分别增长10.0%和10.5%。中国对缅甸主要出口成套设备和机电产品、纺织品、摩托车配件和化工产品等,从缅甸主要进口原木、锯材、农产品和矿产品等。中国为缅甸第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。

表2-5:近年来中缅双边贸易情况(单位:亿美元)

年份 贸易总额 同比 从缅进口 同比 对缅出口 同比
2014 249.7 146.0% 156.0 455.2% 93.7 27.7%
2015 152.8 -38.8% 56.2 -64% 96.5 3.1%
2016 122.8 -18.6% 41.0 -24.8% 81.9 -15.2%
2017 135.4 10.2 45.3 10.5 90.1 10.0

资料来源:缅甸商务部

【投资】据中国商务部统计,2017年中国对缅甸直接投资流量4.28亿美元。截至2017年末,中国对缅甸直接投资存量55.25亿美元。目前中资企业在缅甸投资主要注册独资或合资公司,投资领域主要集中在油气资源勘探开发、油气管道、电力能源开发、矿业资源开发及纺织制衣等加工制造业等领域,到缅甸考察加工制造业并投资建厂的中资企业逐渐增多。投资项目主要采用BOT、PPP或产品分成合同(PSC)的方式运营。

【承包劳务】中国对缅甸纯劳务合作的市场较小,中国在缅甸劳务人员多为承包工程和境外投资所带动的劳务输出以及中资企业长期派驻缅甸合作企业的管理和技术人员,纯劳务市场近年来逐步萎缩。由于缅甸普通工人的工资水平很低,非技术型工人月薪平均100多美元,此工资水平对中国劳务人员吸引力较小。

据中国商务部统计,2017年中国企业在缅甸新签承包工程合同142份,新签合同额19.89亿美元,完成营业额16.14亿美元;累计派出各类劳务人员2343人,年末在缅甸劳务人员4682人。新签大型工程承包项目包括中国建筑工程总公司承建仰光新天地YANGON新中心;中国冶金科工集团有限公司承建缅甸亚太水沟谷经济特区项目(一期);中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司承建缅甸曼德勒中心车站EPC合同等。

【主要中资企业】在缅甸进行投资合作的中资企业主要有:中石油东南亚管道公司(中缅油气管道项目)、中石化(缅甸油气区块勘探项目)、中国电力投资公司(伊江上游水电开发项目)、大唐(云南)水电联合开发有限公司(太平江一期、育瓦迪水电开发项目)、云南联合电力(瑞丽江一级水电开发项目)、汉能集团(滚弄电站项目)、长江三峡集团(孟东水电项目)、中国水电建设集团(哈吉水电站项目、勐瓦水电站承包工程项目)、中色镍业(达贡山镍矿项目)、北方工业(蒙育瓦铜矿项目)、中国机械进出口总公司(缅甸车头车厢厂承包工程项目)、中工国际(孟邦轮胎厂改造项目、浮法玻璃项目、桥梁项目、承包工程项目)、葛洲坝集团(其培电站、板其公路承包工程项目)、云南能投联合外经(仰光达吉达106MW天然气联合循环电站)、中国港湾(木姐-提坚-曼德勒高速公路、内比都-皎漂高速公路)、中交建(仰光新城开发)、泰豪国际(皎色135MW燃气电站)、云南建投(仰光新会展中心)等。

【货币互换】目前中国尚未与缅甸签署货币互换协议。

【中缅经贸联委会】自2005年6月在仰光举行第一次会议以来,中缅经贸联委会中缅经济、贸易和科技合作联委会已经成为中缅双边经贸合作的一个重要机制。2017年1月双方举行了第四次中缅经贸联委会,由中国商务部副部长高燕和缅甸计划财政部副部长貌貌温共同主持召开。

【中缅农业合作委员会】根据2014年11月李克强总理访问缅甸期间签署的《中缅关于深化两国全面战略合作的联合声明》,双方决定成立中缅农业合作委员会,作为中缅农业合作的重要机制。中方支持缅甸农村和农业发展,决定继续向缅方提供小额农业优惠贷款,为缅甸农村地区民生改善提供帮助。中方鼓励中资企业参与缅甸农业开发,将继续帮助缅方培训农业技术管理人员。双方同意加快中缅农业示范中心建设。2016年6月,中国农业部副部长余欣荣在缅甸首都内比都与缅甸农业、畜牧与灌溉部副部长吞温共同主持召开了中缅农业合作委员会第一次会议,并签署了会议纪要。

【中缅电力合作】根据2014年11月李克强总理访问缅甸期间签署的《中缅关于深化两国全面战略合作的联合声明》,双方同意建立两国政府间电力合作机制,支持两国企业本着公平、透明、安全、环保的原则开展电力项目合作。之后中缅电力合作委员会成立,并于2015年1月召开首次会议。2015年5月22日,中缅电力合作委员会第二次会议在北京召开,会议总结了委员会首次会议以来两国电力合作取得的成果,与会双方就下一阶段两国电力合作重点工作等事宜坦诚、深入地交换了意见。2016年2月1日至2日,中缅电力合作委员会第三次会议在缅甸首都内比都召开,中国国家能源局副局长刘琦率中国代表团出席了此次会议,中方向缅甸电力部提交了《中缅电力合作规划报告(中方建议稿)》,缅方对中方提出的规划建议稿给予了积极评价和认可。根据会议安排,会后双方将对规划成果进行讨论磋商,并提交合作委员会第四次会议签署确认。中缅电力合作对缅甸电力发展将起到重要促进作用,同时对推进“一带一路”区域互联互通,促进区域经济发展具有重要意义。

2.5 缅甸金融环境怎么样?

2.5.1 当地货币

缅甸法定货币Kyat(缅币),面额主要有10000、5000、1000、500、200、100、50等,可自由兑换。

【汇率】缅甸央行于2012年4月起,采用基于市场情况并加以调控的浮动汇率制,缅甸中央银行每日在其网站公布参考汇率,2018年5月7日缅甸外汇市场汇率为1美元兑换1343缅币。

【人民币结算】目前,缅甸商业银行不能办理人民币直接存款和贷款业务(中缅边境贸易除外),不能开立人民币相关账户。2017年12月,中国工商银行仰光分行获缅甸中央银行批准,可以办理人民币与缅币之间的兑换和人民币汇款业务,企业收到的美元或者缅币资金可以在中国工商银行仰光分行申请兑换成人民币后汇回中国境内或者其他国家(地区)。

2.5.2 外汇管理

缅甸的外汇管理主要由缅甸中央银行外汇管理局负责,按照缅甸外汇管理规定,未经外汇管理局负责人的许可,任何人在国内不得买卖、借贷、兑换外汇;居住在国外的任何在籍人员不得买卖、借贷、暂时支付、转让、兑换外币。缅币不得出入缅甸国境。

缅甸尚未完全解除外汇管制,但随着对外开放力度的加大,外汇管制逐步放松,企业可通过中国工商银行等可经营外汇业务的银行办理相关业务。

根据《缅甸投资法》第56条规定,外国投资者可以将下列与投资有关的资金汇出境外:

(1)符合缅甸中央银行关于资本账户规范的资本金;

(2)收益、财产获益、股息、特许权使用费、专利费、授权使用费、技术协助和管理费及其他与本法任何投资有关的利益分享和经常性收入;

(3)整体或部分出售投资或其财产,或清算投资所得的资金;

(4)依合同,包括借款合同,所获款项支付;

(5)因投资纠纷解决所获款项支付;

(6)因投资或征收所获的补偿和金钱补偿;

(7)在境内依法雇佣的外籍人士所得的酬劳、薪资和报酬。

从2012年4月开始,外国人在进入缅甸时,可携带不超过1万美元或相当价值外币而不必向海关申报。

从2014年开始,缅甸中央银行规定,股本不少于500,000美元且实缴股本比例不低于80%的企业,举借离岸贷款(包括股东借款)时需经缅甸央行批准。根据《缅甸投资法》第57条规定,划转或接受贷款,应取得缅甸中央银行批准并依其规定进行。根据缅甸外汇管理法第26条,为使外资企业的资本、利润、利息等企业收入资金顺利汇至国外,央行有责任审核外资项目的资金来源。而外资要向央行提交资金来源证明与金额,如证据不充分,央行可以拒绝办理企业资金汇至国外。

《缅甸投资法》同时规定,在发生严重收支失衡和外部金融困境时,依据《外汇管理法》和其他国际规范,政府可以采取或维持与投资有关的对境外付款和划转限制。

2.5.3 银行与保险公司

缅甸银行机构的相关法律主要有:《缅甸中央银行法》(2013年7月)和《金融机构法》(2016年1月)等。

【银行体系】缅甸已建立以中央银行为中心,以国营专业银行为主体,私营商业银行、外资银行分行等多种金融组织并存的银行体系。主要有:

(1)缅甸中央银行。缅甸中央银行即国家银行,主要职责是在国内外稳定缅币价值,制定并实施货币政策,是缅甸国内流通货币的唯一发行机构,行使缅甸政府的银行职能,作为政府有关经济事务顾问,监督、检查、指导国营和私营金融组织机构的业务工作,管理外汇储备金,以政府的名义参与国际金融事务,代表政府同国际机构进行业务往来。经中央银行批准,可成立国营、国家与私人合营及私营金融组织机构,开展金融活动。

(2)缅甸经济银行。主要职责是接受活期和短期存款,办理储蓄银行存款和发行储蓄单,发放各种贷款,发放退休金,销售汇票及承兑票据。

(3)缅甸投资与商业银行。该行始建于1989年,其业务是根据缅甸《外国投资法》和《缅甸公民投资法》为投资筹集资金,为发展私营经济提供必要的国内外银行业务服务。为广泛扩展银行业务,1993年6月在曼德勒开设了缅甸投资与商业银行分行。

(4)缅甸外贸银行。缅甸外贸银行主要经营与外贸业务有关的银行业务。管理外贸中外汇业务和非贸易外汇业务,参与或执行有关外汇收支合同,依据双边贸易协议执行账户清算,经营管理国际国内银行业务,经营的范围有:接受缅元、外币存款;发放担保和未担保贷款;各种债券的发行、接受、贴现、买卖;买卖旅行支票和外币;保险箱业务等。

(5)缅甸农业与农村发展银行。其前身是1953年成立的国家农业银行,1976年更名为缅甸农业银行。根据1990年颁布的《缅甸农业与农村发展银行法》成立的缅甸农业与农村发展银行,其任务是支持国内农牧业的发展和地方经济社会的繁荣进步,每年向农民发放年度、短期和长期贷款。该行在缅甸国内已形成全国性网络,共有14个省邦级分行、164个支行和48个办事处,从1993/94财年开始实施乡村储蓄动员计划,根据计划向所有农民提供储蓄和贷款服务业务。

(6)缅甸小额贷款公司。根据2016年颁布的《金融机构法》,小额贷款业务为支持中小企业及个人融资,提高金融活动效率,目前缅甸共有170余家小额贷款公司。

缅甸金融业的改革打破了由国家垄断银行业的局面。银行所有制形式包括国营、国家和私人联营、私营与外国经营。截至目前,缅甸已开设了4家国有银行和28家私营银行。主要私人银行有:妙瓦底银行、甘波扎银行、合作社银行、伊洛瓦底银行、亚洲绿色发展银行、佑玛银行、环球财富银行和东方银行等。

【外资银行】缅甸政府允许外国人或外国资本在缅甸建立外资银行或外国银行办事处。目前,在缅甸开设代表处的外资银行和信贷公司共有48家,而获批在缅开设分行的外资银行有13家。外资银行的开设对缅甸的经济金融领域现代化进程发挥重要作用。

根据缅甸中央银行规定,获批在缅甸开设分行的外资银行初步核准有效期为12个月,在此期间,外资银行需达到中央银行的要求后才能启动银行业务。根据要求,外资银行至少需要7500万美元注册资本金,其中4000万美元存入缅甸中央银行做为保证金。

缅甸政府于2014年10月1日为9家外国银行颁发牌照,有限制地准许外国银行经营业务。这是缅甸半个世纪以来首次向外国银行敞开大门。这9家银行分别是:中国工商银行、澳大利亚南澳新银行、泰国盘谷银行、日本三菱东京日联银行、马来西亚银行、日本瑞穗银行、新加坡华侨银行、日本三井住友银行和新加坡大华银行。2016年3月,缅甸政府颁发第二批银行牌照,获得牌照的4家银行分别是:越南投资与开发银行、台湾玉山银行、韩国新韩银行和印度国家银行。

【当地中资银行】中国工商银行仰光分行于2015年开设,联系方式:张欣悦, 0095-1-2306306-8830。

中国进出口银行缅甸工作组联系方式为: 侯殊楠, 电话:0095-9421147225。

中国国家开发银行驻缅甸工作组的国内联系方式为:云南分行王楠峰,电话:0871-63608636/0095-9262729770。

中国银行驻缅甸工作组联系方式:刘颖,0095-9259269866。

【保险公司】缅甸保险公司是缅甸唯一的国营保险机构,其任务是保护投保者和国内外企业主的社会及经济利益,提供人寿、航空、工程、石油天然气、伤残、旅游等约30种保险。缅甸保险公司总部位于仰光,在全国各省邦建有39个分支机构。

目前,除国营保险公司外,缅甸财政部还批准了12家私营保险公司,主要经营范围大体类似,主要以财险为主,个人寿险业务刚刚起步,业务种类较少。

2.5.4 存款、贷款利率及贷款业务

缅甸中央银行规定:

缅币央行存款基准利率目前为8%。缅币在当地银行活期存款利率为2%,定期存款利率按照期限不同,各银行自由定价,一般为5%-10%;外资银行缅甸分行对缅币存款不付息;

当地银行对美元活期存款不付息,对美元定期存款自由设定利率;外资银行可以对活期存款和定期存款进行自由定价;

缅币贷款利率的央行基准价格为13%,个别特定行业或者国家支持的项目可以享受一定的优惠利率;美元贷款利率可以由商业银行自由定价;

目前在缅甸当地银行融资,主要以资产抵押为主要的担保方式,或者以其他银行开立的保函或者备用信用证作为担保条件;在外资银行分行,融资方式较缅甸当地银行丰富,除资产抵押外,还可以采用保函、备用信用证、内保外贷、外保外贷、收入账户质押等多种方式进行担保或者机构性安排。一家商业银行可以为单一客户(集团口径)提供的融资总量不能超过这家商业银行注册资本金的20%。

2.5.5 信用卡使用

缅甸祐玛银行、甘波扎银行等私人银行曾发行过信用卡,但2003年政府叫停所有信用卡的使用。2012年缅甸重启信用卡业务,但缅甸当地使用信用卡的人数还是很少。VISA、MasterCard等国际信用卡及银联卡在缅甸部分商场、酒店可以使用。从2013年1月1日起,中国银联卡可以在缅甸合作社银行的ATM机上取款,一天可提取3次,每次限额30万缅币(约合2300元人民币),每次取款手续费为5000缅币(约合35元人民币)。

2.6 缅甸证券市场的发展情况如何?

2016年3月25日,缅甸首家证券交易所——仰光证券交易所正式开盘交易,截至目前共有5家上市公司的股票可供交易:缅甸第一投资公司(FMI)、缅甸迪洛瓦经济特区股份公司(MTSH)、缅甸国民银行(MCB)、第一私人银行(FPB)及TMH电信公众有限公司(TMH)。

缅甸证券交易所运营商为仰光证券交易合资公司,该公司51%的股份属于缅财政部下属的缅甸经济银行,49%属于日本合资者(日本大和证券30.25%,日本交易所18.75%)。该交易所由日本交易所集团和大和证券集团两家日本公司出资协助缅甸建立。日本政府金融厅协助缅甸成立证券监督管理机构。根据规定,目前仅允许纯缅资公司在仰光交易所上市交易,外资公司无法在缅上市。

2.7 缅甸的商务成本有竞争力吗?

2.7.1 水、电、油、气价格

缅甸水、电、油、气价格的基本情况如下:

【水价】缅甸在水、电、油、气的价格方面对本国人和外国人实行不同的收费标准。

缅甸的大中城市都有市政供水。以仰光为例,仰光市政府负责制定水费标准,缅甸国民用水很便宜,价格约为55缅币/立方米,约0.06美分/立方米,外国人用水价格则为1美元/立方米。除此之外,城市里也有相当数量的工业企业以及家庭住户使用自备水井取水。

【电价】缅甸全国缺电,在旱季电力紧缺问题尤为突出,即使在全国经济中心仰光市,也经常出现停电情况,因此许多工商业单位和家庭都自备发电机。缅甸第二电力部负责制定电费标准。2014年4月起,缅甸实行新的阶梯电价,居民用电每月100度内35缅币/度,101-200度40缅币/度,201度以上50缅币/度;工业用电每月500度以内75缅币/度,501-10000度100缅币/度,10001-50000度125缅币/度,50001-300000度150缅币/度,300001度以上100缅币/度。对外国人另视具体情况收费,还要收取变电器损耗费、电表保护费、功率费等多项杂费。另据新闻称,政府有关部门酝酿提高电价收费,但未发布正式消息。

【油价】2018年5月,优质柴油920缅币/升(0.68美元/升),普通柴油905缅币/升(0.67美元/升),92#汽油870缅币/升(0.64美元/升),95#汽油缅币920/升(0.68美元/升)。

【气价】缅甸没有居民用户天然气管道,除政府公务员可以享受较低的官方价格外,普通消费者通常购买罐装天然气,目前市场价格约为2500缅币/缅斤(每缅斤约合1.6公斤,约合1.85美元/公斤)。

2.7.2 劳动力供应及工薪

缅甸劳动力供应及工薪的基本情况如下:

【劳动力供求】缅甸劳动力丰富,但人均受教育水平较低,高素质人才缺乏。据缅甸劳工、移民与人口部统计,2016/17财年末,缅甸年龄在15岁至59岁之间的劳动力人口约为3304万,约占全国人口总数的62.44%。另据世界银行统计,缅甸中等教育入学率为49%,高等教育入学率为12%,均处于世界较低水平,整个国家对于高级管理人才和技术人才的缺口较大。1999-2017年期间,缅甸共有约250万人到国外务工。

【工薪】缅甸劳动力的整体工薪水平较低。近几年来,劳动力平均工资上涨较快。截至2017年底,缅甸普通工人月平均工资为10-20万缅甸(75-150美元),司机、文秘等职员月平均工资为30-50万缅币(220-380美元),高级技术人员、工程师以及金融、贸易行业从业人员工资更高。

自2018年5月起,全国不分地区和工种,统一执行最低工资标准,日薪4800缅币(约合3.55美元)。缅甸普遍采用5天8小时工作制,超时工作需支付加班费。在缅甸合法注册的公司需为员工支付社会保险、特殊津贴、养老金等费用,具体标准因行业而不同。

2.7.3 外籍劳务需求

缅甸初级劳动力富足,但是各类中、高级技术工种较为缺乏。专家型、技术型人才以及高级管理人员缺口较大。但目前对外籍劳务规模还没有相关统计数据。

2.7.4 土地及房屋价格

缅甸土地及房屋价格的基本情况如下:

【土地价格】缅甸不对外国人出售土地,但是外国企业或个人可以直接租用工业区土地或者向政府有关部门申请租用政府土地,用于工业生产或农业经营活动。工业区地皮的年租金为3-5美元/平方米,如租用工业区已建成的楼房或厂房,年租金为50至65美元/平方米不等。如租用土地经营农业,土地租赁期一般为50年,并且可以延期,每英亩年租金为8至15美元。

【房屋租金】仰光和曼德勒等大城市建有不同档次的写字楼,但数量不多,其他城市则更是少之又少,甚至根本没有。大城市的写字楼月租金为20至30美元/平方米,仰光市中心办公楼租金高达40-50美元/平方米/月。许多外国公司则选择租用酒店的房间办公,月租金约为10至15美元/平方米。也有公司租用高档民宅开展经营活动,以100平方米左右的房子为例,月租金在1000-1200美元。

【房屋售价】缅甸联邦议会2016年1月29日颁布《公寓法》,建设部于2017年12月7日颁布《公寓法实施细则》。根据该法,外国人可以依法购买公寓,但外籍人士持有公寓面积不得超过项目可出售面积的40%。缅甸的新公寓法适用于占地面积不小于2万平方英尺(约合1858平方米),楼层数不低于6层的公寓楼。目前,仰光、曼德勒等大城市普通民宅对当地人售价约为30万至60万缅币/平方米,高档公寓或者别墅价格约为2000至8000美元/平方米不等。

2016年仰光办公楼、住宅、厂房、土地等租赁销售价格如下表所示:

表2-6:2018年初仰光办公楼、住宅、厂房、土地等租赁销售价格

项目 租赁 销售
价格 描述 价格 描述
办公楼 普通地段:20-30美元/平方米/月
市中心地段:
40-50美元/平方米/月
市中心地价很高,如Sakura Towe 2000-5000美元/平方米 --
住宅 别墅:
$5000-6000美元/月
100平方米公寓:1000-1200美元/月(带家具)
600美元/月(不带家具)
租金每年上涨10%-15% 2000-4000美元/平方米 --
住宅用地   用地性质分为永久地契和BOT租赁土地,永久地契市场价格5000-8000美元/平方米,BOT土地500美元/平方米 1200-2500美元/平方米 长期租赁可达70年
工业区厂房 1-5美元/平方米/月 莱达雅工业区 100-260美元/平方米 --
工业区土地 2.8-4美元/平方米/月 仰光瑞比达工业区3.5-4平方米美元/月 50-180美元/平方米 --

资料来源:中国驻缅甸大使馆经商参处

2.7.5 建筑成本及运输费用

缅甸基础工业水平落后,建筑材料90%以上从中国和泰国进口,导致建筑成本居高不下,许多建筑材料价格是中国的2倍以上。如果是与政府合作的项目,则一般可与业主进行协商,由对方协助提供必要的建材,不但供应有保证,而且可以享受远低于市场价格的政府优惠价格。主要建材的市场价格(2018年初数据)大致如下表所示:

表2-7:仰光市部分基础建材的市场价格

品名 单位 价格(美元)
水泥 90
钢筋 650
钢架 680
钢板 680
硬木 立方米 500
立方米 4
碎石 立方米 27
0.1

资料来源:中国驻缅甸大使馆经商参处

缅甸主要依靠陆路进行货物运输。缅甸境内道路条件差,运输成本高,且缺乏统一的运费标准,一般情况下,运费需供需双方协商确定。此外,公路运输费用受季节性因素影响,雨季运费一般要高于旱季。以仰光至内比都(全程约400公里)为例,20尺货柜的运费约为65万至85万缅币(约合500-650美元),40尺货柜的运费约为85万至125万缅币(约合650-960美元),每吨散装货物的运费约为2.5万缅币至3万缅币(约合19-23美元)。

2.7.6 通讯费用

缅甸通讯基础设施落后,覆盖面窄,通讯效果差,但电信企业收取高昂的电话初装费以及手机入网费。2014年,挪威电信公司和卡塔尔电信公司取得了缅甸政府对外国电信公司发放的营业牌照,缅甸通讯状况有所改善。

表2-8:缅甸通讯费用机型

机型 收费项目 缅甸通讯公司 挪威电信公司 卡塔尔电信公司
手机 缅甸国内通话费 10-25缅币/分钟 网内10缅币/分钟 24缅币/分钟
国际长途话费 按国别不同,300-5000缅币/分钟 按国别不同,100-8000缅币/分钟 按国别不同,100-3000缅币/分钟
缅甸国内短消息费 10-15缅币/条 15缅币/条 15缅币/条
国际短消息费 150缅币/条 100缅币/条 125缅币/条
座机 初装费 32.5万缅币/部
海事无线电话 从仰光到船 起始3分钟:4.7美元/分钟,3分钟以上每分钟费率:1.6美元/分钟
从缅甸其他城市到船 起始3分钟:7.1美元/分钟,3分钟以上每分钟费率:2.4美元/分钟
海事卫
星电话
海事卫星A 6.95美元/分钟
海事卫星B 3.73美元/分钟
海事卫星M 4.13美元/分钟
海事卫星-Min/M 3.49美元/分钟

资料来源:缅甸邮电通讯公司、挪威电信公司和卡塔尔电信公司公布的资费标准

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