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土耳其对外资的吸引力有多大?

2.1 土耳其近几年的经济表现如何?

2.1.1 投资吸引力

2016年以前,土耳其政局总体稳定,经济快速发展,投资环境日益改善,越来越受到外国投资者尤其是欧洲投资者的青睐。2016-2017年,由于中央政府更迭、经济增速放缓、未遂军事政变、修宪法案公投、安全形势恶化等因素叠加,土耳其吸引的外国投资大幅减少。但总体看,土耳其投资合作环境仍然具有以下几方面比较优势:(1)经济总量迅速上升:土耳其已成为世界第17大经济体,如列为欧洲国家,可排名第6位。(2)经济前景依然光明: 2017年,土耳其成为经济合作与发展组织(OECD)和二十国集团(G20)成员国中发展最迅速的经济体之一。(3)区位优势继续凸显:土耳其处于亚洲、欧洲、非洲三大洲的交界处,已成为货物、服务、人员、资金、技术的集散地。(4)本地市场日趋扩大:土耳其民众消费能力很强,消费观念超前。(5)海外市场日渐广阔:土耳其为欧盟关税同盟成员,并与27个国家/地区签订了自由贸易协定,目前仍有多个自由贸易协定在谈。(6)劳动力供应充足,素质较好。世界经济论坛《2017-2018年全球竞争力报告》显示,在全球最具竞争力的137个国家和地区中,土耳其位列第53位。世界银行《2018年全球营商环境报告》排名中,土耳其在190个经济体中位列第60位。根据联合国开发计划署发布的《2018年人类发展报告》,2017年土耳其的人类发展指数(HDI)为0.791,在189个经济体中位列第64位。

2.1.2 宏观经济

土耳其是继中国、俄罗斯、印度、巴西和南非等“金砖国家”之后又一蓬勃发展的新兴经济体,在国际社会享有“新钻国家”的美誉,已成为“经济安理会”二十国集团的成员。2017年,土耳其GDP约为3.1万亿里拉,合8510.46亿美元。

【经济增长率】2017年,土耳其GDP增长率为7.4%。四个季度经济增速分别为5.4%、5.4%、11.3%和7.3%。人均GDP为38660里拉,合10597美元。

【产业结构】2017年,土耳其第一、二、三产业分布的比例为6.7%、31.8%和61.4%,继续呈现服务业占主体地位的发达国家式经济结构。2017年,土耳其固定资产形成占GDP的比重为29.8%,家庭消费占GDP的比重为59.1%,政府支出占GDP的比重为14.5%,货物和服务出口占GDP的比重为24.8%。

【财政收支】2017年,土耳其中央财政收入6304.9亿里拉,财政支出6782.69亿里拉。财政赤字477.79亿里拉。

【政府债务】截至2017年底,土耳其中央政府债务总额8765亿里拉,占当年GDP的比重为28.2%。其中,内债5354亿里拉,外债3410亿里拉。

【外部债务】截至2016年第四季度末,土耳其外债4548.03亿美元。其中,长期外债为3367.22亿美元,短期债务为1180.8亿美元。

【通货膨胀率】2017年,土耳其通胀率为11.14%,仍远高于政府制定的5%的中期通胀目标。

【失业率】2017年,土耳其全国失业率为10.9%。

【主权债务等级】截至2018年4月30日,标普对土耳其主权信用评级为BB-,展望为稳定;穆迪对土耳其主权信用评级为Ba1,展望为负面;惠誉对土耳其主权信用评级为BB+,展望为稳定。

表2-1:2013-2017年土耳其宏观经济统计

年份 GDP(万亿里拉) 经济增长率(%) 人均GDP(美元)
2013 1.81 8.5 12480
2014 2.04 5.2 12112
2015 2.34 6.1 11014
2016 2.59 2.9 10807
2017 3.1 7.4 10597

2.1.3 重点和特色产业

【纺织和服装】土耳其纺织和服装业的技术水平居世界领先地位。地毯、家纺家居产品、皮革制品、T恤衫和套头衫是土耳其纺织和服装业最独具特色也是最重要的产品门类。纺织和服装业在土耳其经济中具有举足轻重的地位。土耳其是世界第8大纺织和服装出口国。2017年土耳其纺织和服装出口额为148亿美元,占当年出口总额的比重达17.1%。

【汽车制造】在政府大量引进整车制造和本地化生产政策的双重推动下,大批国外汽车生产商如菲亚特、雷诺、奔驰、福特、丰田和现代等在土耳其设立工厂,或与土耳其零部件厂进行技术合作。外资车企带来了先进的技术和管理经验,有效地促进了土耳其汽车零部件工业整体水平的提高。由于发展迅猛,汽车业正在逐步取代纺织业成为土耳其新的龙头产业。土耳其是世界第14大汽车制造国。根据土耳其汽车制造商协会(OSD)统计数据,目前,土耳其共有13家大型汽车生产商,创造了近5.5万个就业岗位。2017年,土耳其汽车产量174.96万辆,成为欧洲地区最大的轻型商务车和公交车辆制造国;出口辆134.61万辆,实现出口额201.17亿美元,主要出口市场包括意大利、法国、英国、德国和西班牙。

【农业】土耳其是世界第7大农业产区和第9大农产品生产国,拥有较好的农业基础,粮棉油糖等主要农产品基本实现自给自足。产量较大的农产品有烟草、棉花、稻谷、橄榄、甜菜、柑橘、牲畜等,同时还是无花果干、榛子、小葡萄干/提子干、杏脯和蜂蜜的主要生产国。近年来,农业机械化程度提高,机耕面积不断扩大。木材加工业发达。森林面积22万平方公里。土耳其农业从业人数超过该国劳动力人口的五分之一,收入占国家GDP的6%。2017年,土耳其生产了6806.1万吨谷物、3082.6万吨蔬菜、2080.9万吨水果、112.64万吨红肉、2069.99万吨牛奶、213.67万吨鸡肉和63.08万吨水产品,向全球190个国家/地区出口1781种农产品,实现出口额172.46亿美元。

【旅游业】土耳其旅游资源极其丰富,古希腊、东罗马、奥斯曼三代历史遗迹在此汇聚,黑海、马尔马拉海、爱琴海、地中海四个美丽海洋将此环绕。主要旅游城市有伊斯坦布尔、伊兹密尔、安塔利亚、布尔萨、科尼亚、博徳鲁姆等,主要风景名胜有特洛伊、埃菲斯等古城遗址和棉花堡、卡帕多奇亚喀斯特地貌区等。旅游业是土耳其外汇收入重要来源之一。德国、俄罗斯和英国是土耳其最重要的外国游客来源地。近两年,受暴恐袭击频繁发生、俄罗斯遭遇经济危机和土俄两国关系恶化等影响,土耳其旅游产业遭受了严重冲击。根据土耳其文化和旅游部发布的数据,2017年,赴土耳其旅游的外国游客数量为3207.95万人次,同比增长26.97%。土耳其旅游业实现收入224.78亿美元,同比增长19.93%。土耳其是世界第8大旅游目的国。

【钢铁】土耳其钢铁业起步于20世纪30年代,与其工业同步发展。进入21世纪以来,土耳其钢铁产量增长较为迅速。土耳其已成为世界第8大和欧洲地区第2大钢铁生产国,拥有24座电炉钢铁厂、5座感应炉钢铁厂和3座氧气转炉钢铁厂,年均粗钢产能达到5180万吨。2017年,土耳其钢铁产量为3752万吨。

【建材】土耳其是全球主要的建材生产国和出口国之一,主要产品包括建筑钢材、水泥、陶瓷和玻璃制品。2015年,土耳其建材出口总额为165亿美元,出口市场遍布全球200多个国家。其中,建筑钢材是最大的出口产品门类,钢筋、型钢和钢丝出口额63亿美元,钢管和管件出口额14亿美元;水泥出口量排名全球第5;绝缘电线、电缆出口额13亿美元;塑料建材出口额11亿美元;瓷砖产量占全球的3.2%,出口额为5.01亿美元;玻璃制品出口额1.11亿美元。

【化工】土耳其化工产业现代科技含量高,产品种类丰富,是土耳其工业体系的重要组成部门。土耳其拥有6.2万家化工企业,从业人数20万人,主要产品包括石油化工产品、无机和有机化工产品、化肥、涂料、药品、肥皂和清洁剂、合成纤维、精油、化妆品和个人护理用品。土耳其是世界第7大和欧洲地区第2大塑料生产国,也是欧洲地区第5大涂料生产国。此外,土耳其拥有中东地区最大的碱厂,产能可达75万吨/年。

【机械】机械制造是土耳其经济主要增长动力之一,该行业对其较大规模制造业的发展发挥了至关重要的作用。机械制造业是土耳其吸引外国直接投资的重要领域。土耳其机械制造业以研发密集著称,土耳其每年工程师毕业生超过45万,2014年机械制造研发支出达6亿美元,约占土耳其总研发支出的10%。2016年,机械行业出口总额为134亿美元,机械产品出口至200多个国家/地区。

【船舶】土耳其为全球第5大船舶制造国,拥有77座造船厂,造船产能440万载重吨,修船1900万载重吨,具备建造8万吨级船舶的能力。船舶制造和维修产业每年可为土耳其经济带来25亿美元收入,创造2万余个就业岗位。主要产品包括:石油运输船、化学品运输船、货柜船、散货船、普通货船、拖船、驳船、游艇、渔船、快艇和军用船舶。2017年,土耳其各类船舶出口额为9.5亿美元。

【500强企业】2017年《财富》世界500强企业名单中,土耳其有一家企业上榜,为排名第463的KOC集团。KOC集团是欧洲五大家电生产企业之一,旗下有著名品牌ARCELIK和BEKO。KOC集团的产品涉及几乎所有的家电领域,包括空调、冰箱、洗衣机、洗碗机等白色家电;彩电、音像等黑色家电;PC、笔记本等IT产品;吸尘器、面包机等小家电产品。2016年企业的营业收入为234.56亿美元,利润11.44亿美元。

2.1.4 发展规划

【百日工作计划】2018年8月3日,土耳其总统埃尔多安公布《总统制下内阁的百日工作计划》,这是土耳其实行总统制后新内阁提出的第一个施政方案,也是政府短期施政方案。根据该计划政府将在100天内完成最重要和最优先的400个项目,覆盖了金融、能源、基建、外贸、国防、旅游等各领域,总预算约460亿里拉(约合90亿美元),将成为土新时期发展的重要驱动力量。

【中期经济规划】2018年9月20日,土耳其国库与财政部长阿尔巴依拉克发布政府2019-2021年新的中期经济规划,提出这一时期内三大经济政策支柱和主要经济发展目标:一是平衡经济。为实现可持续发展,主动调降经济增长目标。2018-2021年的目标分别为3.8%、2.3%、3.5%和5%。二是财政纪律。将执行严明的财政纪律、采取适当的财政措施,确保财政安全和稳定,控制通货膨胀。2018-2021年的通胀控制目标分别为20.8%、15.9%、9.8%和6%。三是经济转型。重点围绕高附加值产业提升出口和长期生产制造能力,并增加就业。2018-2021年的失业率目标分别为11.3%、12.1%、11.9%和10.8%。

2.2 土耳其国内市场有多大?

2.2.1 销售总额

2017年,土耳其人口达8081万,人均GDP为10597美元,是备受瞩目的新兴市场。土耳其社会保障体系较为完善,民众消费基本无后顾之忧。但是,由于贫富差距较大,民众消费水平不一。2.2.2 生活支出2017年,土耳其储蓄率为25.38%,家庭月均生活支出为1854里拉。其中,住房支出占24.7%;饮食支出占19.7%;衣着支出占5%;教育支出占2.3%;医疗卫生占2.2%。2.2.3 物价水平2018年土耳其基本生活品的物价水平:大米1.42美元/公斤,面包0.42美元/500克,洋葱0.7美元/公斤,土豆0.71美元/公斤,鸡蛋1.69美元/打,鸡肉3.41美元/公斤,牛肉10.61美元/公斤。

2.3 土耳其的基础设施状况如何?

2.3.1 公路

土耳其在运输系统的投资集中于陆路运输。近年来,土耳其公路网络得到迅猛发展,截至2017年底,公路总长达24.75万公里。土耳其还发展了欧洲最大的公路运输车队之一。目前,95%的乘客和90%的货物都是通过公路来运输的。

2.3.2 铁路

截至2017年底,土耳其全境铁路总长为10207公里,年运输旅客8534万人次,货物2847万吨。目前土耳其90%的铁路线属于单行线,75%的铁路线属于非电力和无信号线。其中,30%的铁路线服务期超过27年,而且处于闲置状态,维护和更新严重不足。土耳其目前旅客运输的3%、货物运输的5%是通过铁路进行的。近年来,土耳其政府大力抓铁路建设,计划通过铁路将沿海港口与一些重要省份实现连接。2017年10月30日,土耳其同格鲁吉亚和阿塞拜疆联合兴建的卡尔斯—第比利斯—巴库铁路投入运营。该铁路总长度838公里。从土耳其出发的列车可以穿越格鲁吉亚和阿塞拜疆,到达中亚和中国,运输时间可缩短至12-15天。此外,位于博斯普鲁斯海峡口的马尔马拉海底铁路隧道于2014年10月29日通车,该隧道把欧、亚两洲的铁路连接起来。土耳其第一条高速铁路:安卡拉至伊斯坦布尔高铁一期(安卡拉至埃斯基谢希尔)于2009年3月13日通车,全长249公里,时速250公里/时,运行时间80分钟。第二条高铁:安卡拉至孔亚高铁于2011年8月23日通车,全长301公里,时速250公里/时,运行时间90分钟。2014年7月25日,中国企业参与建设的安卡拉至伊斯坦布尔高铁二期(埃斯基谢希尔至盖伊韦)建成通车,全长158公里,设计时速250公里,总投资金额12.7亿美元。

2.3.3 空运

土耳其现有55个民用机场,其中23个向国际航班开放。土耳其航空公司是欧洲发展最快的航空公司之一,其运输量和运输能力增长在欧洲都名列前茅。截至2018年,土耳其航空公司航班目的地304个,包括49个土耳其国内和255个遍布全球其他121个国家的目的地,位居全球各航空公司之首。2011-2017年,土耳其航空公司连续被评为“欧洲最佳航空公司”。据土耳其航空管理总局统计,2017年搭乘土耳其各家航空公司的国内旅客数量同比增长6.84%,达到1.1亿人次;国际旅客数量同比增长17.25%,为8353万人次。国内航班的数量同比增长2.61%,为90.93万班次;国际航班数量同比增长4.3%,为59.11万班次。位于伊斯坦布尔欧洲地区的阿塔图尔克机场是土耳其最繁忙的机场,2017年全年接待旅客6411万人次,同比增长6.11%。位于亚洲区的萨比哈机场全年接待旅客3139万人次,同比增长5.79%。此外,安塔利亚机场、安卡拉机场和伊兹密尔机场年度接待旅客数量居第三、四、五位。目前,位于土耳其伊斯坦布尔第三机场首期已经竣工并投入使用。全部建设完毕后,该机场将成为全球最大的机场,占地面积约7650万平方米,其中封闭空间约为350万平方米、航站楼建筑面积约140万平方米,拥有14个航站楼、165架登机桥、6条跑道、3座航空管制塔、8座控制塔、能容纳500架飞机的停机坪以及医院等其他公共服务设施,年客流量可达2亿人次。目前中国与土耳其之间的直飞航线,除土耳其航空公司(国航与土航签署了该直飞航线的代码共享合作协议)在伊斯坦布尔与北京、上海、广州、香港之间的往返航班之外,还有中国南方航空公司在北京与伊斯坦布尔之间的往返航班。此外经第三国转机到中国的航班主要由阿联酋航空公司、卡塔尔航空公司、埃及航空公司、新加坡航空公司、土库曼航空公司、阿塞拜疆航空公司、俄罗斯航空公司、韩国航空公司等经营。

2.3.4 水运

土耳其北、西、南三面环海,即黑海、马尔马拉海、爱琴海和地中海,还有达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡,海岸线长达7200公里,这使其海上运输颇具竞争优势。

2.3.5 通讯

土耳其邮政系统完善,各市(县)均有邮政局,服务内容包括国内外邮寄、快递、汇兑款、西联汇款、水电气和电话费等发票的代收业务、电报、各类电话卡销售,此外还开通了网上邮政业务。土耳其电话设施较发达,几乎村村通电话。目前固定电话服务业务主要由国家电信公司经营,移动通信服务商主要有3家,分别是Turkcell、TurkTelekom和Voldafone移动通信公司。截至2018年6月,土耳其有固定电话1149万线、移动电话7954万部。土耳其互联网络较成熟,宽带上网较普遍。截至2018年6月,互联网用户达到7176万。

2.3.6 电力

截至2018年6月,土耳其共有6886座发电厂。总装机容量达到为8.71万MW,其中天然气发电占28.5%,水电占22.4%,火电占36.4%,风电占6.3%。2017年,土耳其耗电量达2967亿千瓦时。为满足不断增长的用电需求,目前土耳其正在大力发展煤电和水电等传统电力,加速发展核电、太阳能、风力、地热等无污染电力。据土耳其输电公司估计,2009-2023年期间,土耳其电力需求将以每年6%的速度增长。

2.3.7 基础设施

发展规划2009年,土耳其政府制定《2023年发展规划》。该《规划》指出,到2023年,即共和国建立100周年时,实现经济总量跻身世界前10大经济体等目标。在此规划影响下,部分行业主管部门陆续颁布细化发展规划。

【交通】公路:土耳其政府计划在2023年前建成3.65万公里双线车道、7500公里高速公路和7万公里沥青公路。桥梁:2019年在博斯普鲁斯海峡建成海底隧道和第三座大桥,在达达尼尔海峡架设一座大桥。铁路:土耳其政府规划在2023年前建成总长为2.5万公里的铁路网络,将铁路承运旅客、货物比例分别提高到10%和15%。包括新建铁路1.3万公里(包括3500公里高速铁路、8500公里快速铁路和1000公里传统铁路),以及对现有铁路中的4400公里进行改造升级。每年改造500公里铁路,将铁路进一步私有化,将火车站改造并入高速列车车站,推动土耳其与高加索、中东和北非的铁路项目,并将铁路连接到全国主要港口。管道:将全国输送管道长度增加至6.07万公里。港口:在爱琴海、地中海、马尔马拉海和黑海建设转运港,到2019年建成至少一个世界十大港口,提供3200万TEU集装箱的运输处理能力,5亿吨固体和3.5亿吨液体的处理能力。码头:在全国范围建设100个码头,容量达到5万艘游艇。

【电信】土耳其政府计划促使国内产品和服务提供的ICT部门业务比例达到50%,ICT部门在GDP中的份额达到8%,跻身电子转型领域排名前10的国家,到2019年以电子方式提供所有公共服务。

【能源】土耳其政府计划在2023年前将全国总装机容量提高至12.5万兆瓦,将可再生能源份额提升至30%,将配电机组容量提高至15.85万兆伏安;将因偷漏电而损失的电量降至5%,扩大智能电网的使用范围;将天然气存储容量提高至50亿立方米;成立能源股票交易所;8个容量为1万兆瓦的核反应堆投入运行;建造4个容量为5000兆瓦的核反应堆;在国内煤田建造容量为1.85万兆瓦的电厂;全面利用水电;将风电容量提高至2万兆瓦;推广地热电厂,使地热发电容量达到600兆瓦;将太阳能发电容量提升至3000兆瓦。

【融资渠道】土耳其鼓励外国投资者参与基础设施投资。由于向当地银行融资的成本较高,土耳其政府采购项下的基础设施工程项目绝大多数要求投标商提供融资安排。以中国企业承建的安卡拉-伊斯坦布尔高速铁路二期工程为例,项目总金额12.7亿美元,由中国进出口银行提供7.2亿美元贷款,欧洲开发银行提供其余5.5亿美元贷款。

【主管部门】土耳其交通、海事和通信部,能源和自然资源部是负责基础设施建设的主要政府部门。交通、海事和通信部下设基础建设投资总局和铁路总局(TCDD),分别作为业主,负责具体项目的招标和组织实施。另外,土耳其国库署是为土耳其政府采购项目提供融资服务的机构,负责与资金提供方协商贷款条件,以及安排贷款偿还方案。

【前景预测】土耳其基础设施市场具有较大的发展潜力,土耳其人口增长稳定,政府私有化运动持续推进,加上土耳其在亚欧之间过境枢纽的地理位置,都对投资者形成了吸引力。铁路、公路、桥梁,城市轨道交通等基础设施市场容量和前景都十分看好。交通基础设施是土耳其吸引私人投资的重点领域,2014年土耳其交通基础设施产值为73.2亿美元,受益于土政府2014年推出的融资担保政策,一批交通领域大型项目顺利推进,中长期内至2024年,预计土耳其交通基础设施行业产值将保持5.5%的年均增速。能源和公共事业基础设施在土耳其基础设施中占比最大。2014年,土耳其能源与公共事业基础设施产值达到了104.7亿美元,中长期内,该行业市场继续保持活跃动向,支撑2015-2019年年均实际增速达到6.7%。随着土耳其的医疗私有化步伐加快,以及“城市再生计划”的推出,将带来大量房屋改造及扩建项目需求。仅“城市再生计划”一项,未来十年的总价值就将达到5000亿美元。伊斯坦布尔仍将是房屋建筑领域投资和发展的中心。此外,高规格的商业、住宅和旅游项目的开发也降为房屋建筑行业带来长期的增长点吸引了外国投资方的参与。

【市场格局】在土耳其私有化进程的推动下,其基础设施市场的开放程度不断提高,吸引了各国承包商参与市场竞争,世界知名的建筑承包商法国万喜建筑(Vinci)、阿斯塔尔蒂(Astaldi)、豪赫蒂夫等都在土耳其基础设施建设市场表现活跃。中国工程承包企业也已大规模进入土市场,且竞争力较强。此外,土耳其的本土承包商实力雄厚,国际化水平不断提升,在建筑、大坝、水电、油气管道、铁路和机场领域建设了众多大项目。2016年ENR250家最大国际承包商评选中,土耳其入选企业达40家。

2.4 土耳其的对外经贸关系如何?

2.4.1 贸易关系

【贸易规模】2017年,土耳其对外贸易增长迅猛。据土耳其统计局统计,2017年货物贸易进出口额为3908亿美元,同比增长14.6%。其中,出口1570亿美元,同比增长10.1%;进口2338亿美元,同比增长17.7%;逆差768亿美元,同比增长36.9%,但仍然维持在过去五年的平均水平(776亿美元)。

【产品结构】汽车、机械设备和纺织品是土耳其出口的前三大类商品,2017年出口额分别为239亿美元、138亿美元、88亿美元。矿物燃料、机械设备和电子设备是土耳其进口的前三大类商品,2017年进口额分别为371.9亿美元、271.6亿美元和211.5亿美元。

【贸易伙伴】2017年,土耳其前五大出口目的国分别为德国、英国、阿联酋、伊拉克和美国,出口额分别占其出口总额的9.6%、6.1%、5.9%、5.8%和5.5%,分别为151亿美元、96亿美元、92亿美元、91亿美元和87亿美元。当年,土耳其对中国的出口额为29.4亿美元,同比增长26.1%,占其出口总额的1.9%。2017年,土耳其前五大进口来源国分别为中国、德国、俄罗斯、美国和意大利,进口额分别占其进口总额的10.0%、9.1%、8.3%、5.1%和4.8%,分别为234亿美元、213亿美元、195亿美元、120亿美元和113亿美元。

【服务贸易】土耳其在航空运输、电信、金融等服务贸易领域具有比较优势。根据世界贸易组织统计,2017年土耳其服务贸易出口434亿美元,同比增长17%,全球占比为0.82%;服务贸易进口227亿美元,同比增长9%,全球占比0.45%。

2.4.2 辐射市场

【多边贸易体制】土耳其于1995年加入世界贸易组织。

【区域经济组织】土耳其是经济合作与发展组织、20国集团、澳大利亚集团、黑海经济合作组织、欧大理事会、东南欧合作倡议、西欧联盟(准)、桑戈委员会成员,还是欧盟候选国和美洲国家组织观察员,还与欧盟签署了关税同盟协定。

【自由贸易协定】土耳其已先后与欧盟、以色列、波黑、马其顿、巴勒斯坦、突尼斯、摩洛哥、埃及、叙利亚、格鲁吉亚、阿尔巴尼亚、黑山、塞尔维亚、智利、约旦、毛里求斯、韩国、法罗群岛、黎巴嫩、科索沃、马来西亚、摩尔多瓦等国家/地区达成了自由贸易协定。土耳其目前正在与秘鲁、乌克兰、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、日本、新加坡、喀麦隆、塞舌尔、海合会、利比亚、南方共同市场、刚果(金)国家/地区就签订自由贸易协定进行谈判。欧盟是土耳其最重要的贸易伙伴,土欧关税同盟协定于1996年生效。

【经济辐射范围】土耳其地理位置独特,横跨亚洲、欧洲两大洲,是两大洲商品集散地和海陆空交通枢纽。另外,土耳其与非洲、独联体国家经济联系密切。

2.4.3 吸收外资

【外资总量】根据土耳其中央银行发布的统计数据,2017年土耳其吸引外国直接投资(FDI)109亿美元,较上年下降18.8%。在2013年至2017年的15年中,土耳其平均每年吸引外国直接投资约126亿美元。根据土耳其贸易部统计,截至2017年底,土耳其境内外资企业累计达到58421家;截至2017年底,土耳其吸收外资存量为1807亿美元。土耳其60%的FDI来自欧盟国家,已成为欧洲复兴发展银行(EBRD)最大的投资目的地国,投资额超过10亿欧元。土耳其是目前唯一有资格参与“InnovFin—欧盟创意者融资项目”的非欧盟国家。

【外资来源】根据土耳其中央银行统计,2017年土耳其吸引的外国直接投资中65%来自欧盟,其中荷兰、奥地利和英国位列前三位,分别为17.7亿美元、3.3亿美元和3.3亿美元。

【外资行业分布】2017年,外国直接投资流入最多的前5大行业是金融保险业、运输仓储业、制造业、能源业和建筑业,分别占其吸引外资总量的19.5%、18.2%、17.0%、12.7%和8.4%。

【外资地区分布】根据土耳其贸易部统计,截至2015年底,位于伊斯坦布尔的外资企业为28782家,占土耳其境内外资企业总数的62%;安塔利亚为4715家,安卡拉为2683家,伊兹密尔为2237家。

2.4.4 中土经贸

【双边贸易】根据土耳其国家统计局统计,2017年,中国为土耳其第一大进口来源地,全年土耳其自中国进口额为233.7亿美元,对华出口额仅为29.4亿美元,中国为其仅次于德国的第二大贸易伙伴国和第一大贸易逆差来源地。根据中国海关统计,2017年中国与土耳其贸易总额为219.05亿美元,其中中国对土耳其出口额为181.23亿美元,自土耳其进口额为37.82亿美元,分别增长12.5%、8.6%和35.8%。

【对土投资】据中国商务部统计,2017年当年中国对土耳其直接投资流量为1.91亿美元美元。截至2017年底,中国对土耳其直接投资累计达13.01亿美元。

【承包工程】据中国商务部统计,2017年中国企业在土耳其新签承包工程合同70份,新签合同额8.28亿美元,完成营业额12.04亿美元;累计派出各类劳务人员1898人,年末在土耳其劳务人员6773人。新签大型工程承包项目包括华为技术有限公司承建土耳其电信;中石化胜利石油工程有限公司承建Geo2E地热发电项目生产井回灌井钻井施工总包工程;江苏鹏飞集团股份有限公司江苏承建2500TPD水泥厂生产线项目等。

【重点企业】目前在土耳其开展投资或者工程建设的中国公司包括华为技术有限公司、中兴通讯有限公司、中国通用技术集团、中国钢铁工业集团、中国机械设备工程有限公司、中国航空技术国际有限公司、中国铁道建筑总公司、中国天辰国际工程有限公司、中电电气(南京)光伏有限公司、中国中车股份有限公司、重庆力帆集团、新希望集团、中国海南航空集团、中国南方航空集团、中国国际航空集团、中国工商银行、中国银行、中国国家开发银行等知名企业。中国企业在土耳其开展投资合作主要集中在电信、金融、交通、能源、采矿、制造、农业等领域,其中在能源领域的竞争较为激烈。

【“一带一路”合作备忘录】2015年11月,习近平主席访问土耳其期间,中土两国元首共同见证了签署《关于”一带一路”倡议和”中间走廊”倡议相对接的谅解备忘录》,为双方在“一带一路”框架内推进各领域合作提供重要政策支持。

【货币互换协议】2015年,中国人民银行与土耳其中央银行续签了双边本币互换协议,互换规模由2012年的100亿元人民币/30亿土耳其里拉扩大至120亿元人民币/50亿土耳其里拉,有效期仍为三年,经双方同意可以展期。互换协议的续签有利于便利双边贸易和投资,加强两国央行的金融合作。

【基础设施合作协议】2015年5月25-26日,土耳其交通部公路局局长穆斯塔法(Mustafa)率团访问中国,并在北京与中国交通部签署了《国际公路运输协议草案》。2015年11月,习近平主席访问土耳其期间,中土签署《关于在铁路领域开展合作的协定》。

【经贸磋商机制】中国-土耳其经贸联委会(JEC)迄今为止已成功召开16次会议,对于解决两国经贸关切,推动经贸合作发展起到重要作用。

2.5 土耳其的金融环境怎么样?

2.5.1 当地货币

土耳其货币名称为土耳其里拉。土耳其实行浮动汇率制度。近3年里拉对美元和欧元汇率不断走低:2015年4月14日,1欧元可兑换约2.85里拉,1美元可兑换约2.67里拉。2016年9月8日,1欧元可兑换3.30里拉,1美元可兑换2.93里拉;2017年1月,1美元可兑换3.87里拉;3月31日,1欧元可兑换3.89里拉,1美元可兑换3.64里拉;2018年3月31日,1欧元可兑换4.87里拉,1美元可兑换3.96里拉;8月9日,土耳其金融市场发生剧烈震荡,1美元可兑换7.2里拉,里拉汇率跌至历史最低点11月,里拉对美元和欧元汇率有所回升且基本趋稳,在5.5:1和6.2:1区间波动。

2.5.2 外汇管理

土耳其无外汇管制,居民可自由持有外币,在银行、授权组织、邮政局和贵重金属经纪机构购买外汇,在土耳其和国外银行存取外汇。土耳其居民可直接从非土耳其居民手中接受外汇支付。土耳其居民和非土耳其居民可通过银行将5万美元以下外汇一次性自由转移到国外,银行应在转账之日起30天内将外汇转出国外(包括从外汇储蓄帐户进行的转账)情况通报给国家指定的机构。外国投资企业可在土耳其开立外汇账户。外币可存入外币账户,只有在成为注册资本时才必须转换成里拉。在清算或销售得以保证的情况下,可自由转移利润、手续费、版权费和汇回资本。获得外汇并不困难,汇出或汇入资金也无限制。旅行者可自由携带外汇现钞出境,但不得超过5000美元。由于近年来外汇负债压力增大,土耳其政府出台了鼓励使用里拉和加大外汇监控的措施。2018年,土耳其政府颁布第32号法令,对当地无外汇收入的企业和个人申请外汇贷款作出了限制。

2.5.3 银行和保险公司

土耳其银行业发达,约有50多家银行,主要的本地商业银行有实业银行(IS BANK)、担保银行(GarantiBankasi)、进出口银行、阿克银行(Akbank)银行等。主要外资银行有汇丰银行、花旗银行、富通(Fortis)银行等。其中与中国银行合作较紧密的当地银行有担保银行和实业银行,这两家银行在上海设有办事处。中国工商银行于2015年成功收购土耳其纺织银行(Tekstilbank),设立工银土耳其。这是中国银行首次在土耳其设立营业性机构。工银土耳其总部位于伊斯坦布尔,拥有44家分行,致力于企业和商业贷款以及贸易金融业务。此外,中国银行投资3亿美元在土耳其设立全资子行,已于2018年正式对外营业。中国国家开发银行在伊斯坦布尔派驻了工作组。外国企业在土耳其当地银行开立账户需首先向当地税务机关申请获得税号。申请税号需提交的文件包括:1. 企业章程;2. 标准申请表;3. 企业注册地址。其后,外国企业需将税号、账户管理人信息及其他所需文件提交至银行,申请开立账户。土耳其保险业资产规模小。特别是寿险业尚处起步阶段。受伊斯兰教信仰的影响,土耳其人对保险业的接受度不高,历史上的高通胀水平和动荡的金融市场也大大影响了土耳其人的长期储蓄行为。为汽车等高价值固定资产购买商业保险非常普遍。截至2017年,土耳其共有70家保险公司。其中,占有较大市场份额的保险公司包括Axa、Anadolu、Ak、Alliance、Yap? Kredi等,其中大多数含有外资成分。

2.5.4 融资服务

土耳其鼓励金融资源的自由流动。外国投资者可从当地市场获得信贷。法律和财会体系有透明度,并且与国际标准一致。土耳其商业贷款的发放依据市场条件。借款成本偏高,投资者多寻找国际融资。2018年5月,土耳其中央银行将一周回购利率作为里拉的基准利率,并于6-9月间进行三次上调:6月1日,从8%上调至16.5%;6月8日,上调至17.75%;9月14日,上调至24%。中国企业目前不可以使用人民币在土耳其开展跨境贸易和投资合作。

2.5.5 银行卡使用

土耳其借记卡、信用卡(贷记卡)的使用十分普及。根据土耳其银行间卡片中心(BKM)统计数据,2016年,土耳其居民持有的银行卡数量超过1.75亿张,为欧洲地区银行卡流通量最大的国家。通过银行卡进行的支付数量超过10.4亿次,其中信用卡支付次数为8.35亿次,借记卡支付次数为6.07亿次。通过银行卡进行的交易额超过3100亿土耳其里拉,其中信用卡支付额1600多亿里拉,借记卡支付额1500多亿里拉。此外,土耳其境内拥有刷卡机175万多个,自动取款机48000多台。中国国内发行的银联卡可在土耳其担保银行(GarantiBankasi)使用,还可在该银行设有中文页面的自动取款机上办理取款手续。

2.6 土耳其证券市场发展情况如何?

土耳其证券市场的起源可以追溯到19世纪50年代,最初主要是债券交易。1985年伊斯坦布尔证券交易所(ISE)正式挂牌成立,并逐步发展为世界5大证券交易所之一。2013年4月3日,伊斯坦布尔交易所(BIST)成立,它整合了ISE、伊斯坦布尔黄金交易所和土耳其衍生产品交易所,是目前土耳其仅有的证券交易所。外国基金进入土耳其投资股市免收增值税和所得税等。截至2013年底,BIST市值2700亿美元,共有上市公司420家。该交易所运作机制和结构完全符合欧盟标准,为外国投资者提供一个服务优惠、交易自由、信息共享透明的环境。2013年,BIST与美国纳斯达克证券交易所签署战略联盟协议,相互持股,并计划于2016年上市。

2.7 土耳其的商务成本有竞争力吗?

2.7.1 水、气价格

以美元表示的工业用水、用气价格如下,表2-2:土耳其工业用水参考价格(单位:美元/立方米)

消费者类型 净水 废水 增值税(%)
一般工业用水 2.45 已含 8
综合工业园区(OIZs)
埃斯基谢希尔工业园区 0.15 0.15 8
安塔利亚工业园 0.11 - 8


资料来源:伊斯坦布尔供水和污水处理管理局,埃斯基谢希尔供水和污水处理管理局和安塔利亚供水和污水处理管理局(2016年6月,1美元=4.6里拉)

表2-3:土耳其工业用天然气成本(与BOTAS签订天然气销售协议的工业用户)

美元/千瓦时 美元/标准立方米
少于30万标准立方米 0.016 0.166
综合工业园区(OIZ) 0.016 0.173
超过30万标准立方米 0.016 0.174


资料来源:土耳其石油管道公司(BOTAS),(2018年6月,1美元=4.6里拉)

2.7.2 劳动力供求及工薪

土耳其人力资源相对丰富、便宜、优质,但因临近欧洲,市场竞争较为激烈,部分行业中端人才不足,高端人才稀缺。

表2-4:2018年土耳其最低月薪金额(美元)

  金额(美元)
净最低月薪 348.5
总最低月薪 441.2
社保缴费(14%) 61.77
失业保险金缴费(1%) 4.41
所得税(15%)* 23.16
最低生活津贴** 33.09
印花税(0.759%) 3.35
总扣费金额 92.69
雇主成本
总最低月薪 441.2
雇主负责的社保缴费(15.5%)*** 68.38
雇主缴纳的失业保险金(2%) 8.82
雇主总成本 518.4
* 所得税计算方法:[(441.20 - 61.77 - 4.41) x 0.15] - 33.09 = 23.16
** 适用于没有孩子的人士;该津贴根据婚姻状况和孩子数量可能会有所变更。
*** 对于按期缴纳的保费,作为激励措施,将获得 5 个百分点的扣减(从 20.5% 降至 15.5%)。
**** 雇主1.150.95美元/天的总费用将根据资格条件由财政部支付。


有效期为2018年1月1日至12月31日(2018年6月,1美元=4.6里拉)
资料来源:土耳其家庭、劳动和社会服务部

2.7.3 外籍劳务需求

土耳其人口出生率较高,年轻人口比例较高,就业压力较大。土耳其严格保护本国人就业,依《移民法》《劳动法》和《外国人工作许可法》等法律,无论是当地企业还是外国企业,雇用1个外籍劳工,须同时雇用5个当地劳工。外国人获得工作许可和工作签证的难度很大,已成为企业进入土耳其需面临的“老大难”问题。

2.7.4 土地及房屋价格土耳其不同地区的土地及房屋价格差别较大。即使在同一城市,土地及房屋价格也存在极大差别,不同地段价格可能相差数十倍。

2.7.5 建筑成本土耳其钢材、塑钢资源充足,供应商数量众多,钢材价格小幅波动。

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