CANAM乡村地区EB-5项目

✏ 更新于2023年8月2日，峰堡基建长岭西弗吉尼亚天然气开发项目，乡村项目符合RIA规定的签证预留和优先处理资格

背景

历年来，西弗吉尼亚州一直利用其丰富的烟煤自然资源为发电厂供电，满足其能源需求。然而，随着美国政府倡议专注于生产更清洁和环保的能源，已开始有了重大的转变，即在电力生产中使用天然气作为更清洁的能源，并降低温室气体排放。西弗吉尼亚州是这一转变的核心，并处于支持这些国家利益的独特位置，因为它地处于马塞勒斯页岩层(Marcellus Shale) 的中心，这是一个贯穿西弗吉尼亚州、纽约州和宾夕法尼亚州大部分地区的页岩地质构造，被公认为是美国最大的天然气生产地带。随着在开采过程中使用的水平钻井和水力压裂技术的不断进步，以天然气代替煤炭，作为一种高效、经济和更清洁的能源，已经成为现今的趋势。世上最权威和最全面的全球能源数据来源的国际能源署的报告中指出，页岩热潮已将美国转变为世界上最大的石油和天然气生产国和天然气燃料的主要出口国。

该项目在战略上靠近四条现有的天然气运输管道，附近有高速公路和铁路连接。本项目距离周边最近的输气管道仅0.5公里。项目所在的气田周边目前已有多个天然气开采平台，且气井出气量稳定，包括美孚石油的天然气部门XOM都在该区域有活跃的开发活动。

项目数据概要

EB-5贷款金额：1.152亿美元
最低投资额：80万美元
总投资人数：144
贷款期限：5 年，可延期两次，每次 1 年
创造就业机会：预计每位投资者可创造14个就业机会
签证优先排期：乡村项目符合RIA规定的签证预留和优先处理资格
是否符合双递交：项目符合双递件申请资格

EB-5 项目概述

长岭能源与电力公司（“Long Ridge”）是当地促进天然气能源转换的巨擘，该公司正牵头开发西弗吉尼亚州哈里森县的一块12,750英亩的土地，将钻14口井，用于生产天然气（简称”项目”）。该项目在战略上靠近四条现有的天然气运输管道，并位于相对容易开发的地区，附近有高速公路和铁路连接。重要的是，该项目将针对马塞勒斯页岩层中一个特别丰富和可靠的储层进行开发。
根据一家成立于1988年，备受赞誉的独立石油咨询公司Wright& Company, Inc.于2022年12月的独立评估，对项目12,750英亩土地上的天然气储量的估计价值预计为8.25亿美元。整个地块最终将在2029年前开发35口井。每口井完工后，都会安装并启用井内自动装置，根据可比的历史结果，天然气的生产预计将持续数十年。
高级EB-5贷款1.152亿美元将用于资助哈里森县前14口气井的建设和开发，并支持额外的基础设施，包括钻井项目所需的设施、场地、道路施工和存储。

财务信息

抵押物和投资者保护：第一还款顺位，多重还款担保

CanAm已经协商了一个担保方案，旨在为EB-5投资者提供更多的保护。虽然能源行业绝大多数的投资结构都是为了给投资者提供上升的回报，但CanAm的贷款结构为投资者提供了更多的担保，还延伸到借款人资产之外的额外抵押物进一步加强了保护。以下是CanAm与LongRidge达成的担保方案：

EB-5贷款抵押物：

EB-5贷款将拥有西弗吉尼亚州12,750英亩土地的石油和天然气权利的第一留置权（截至2022年12月，估计储量价值为8.25亿美元）。
EB-5贷款将拥有该气田天然气储备和相关实物资产的第一抵押权，包括井口、管道、固定装置, 机器设备等。
1,600英亩多式联运园区的第一留置权，土地目前的独立评估价值为5千5百万美金。
长岭能源和电力公司同时将为EB-5贷款提供公司还款担保。该公司目前净资产约为2.5亿美元。
完工担保，以确保项目的完成和创造就业机会。

财务契约：

在EB-5贷款还未返还之前，借款方的任何资产都不允许有其他留置权或额外的债务。
持续的担保人净资产要求：借款方和赞助方的净资产总额不得低于2亿美元（为EB-5贷款额的2.5倍）。

项目赞助方

长岭能源与电力公司（Long Ridge Energy & Power）

项目赞助方为长岭能源与电力公司，总部在宾州卡农斯堡，是能源行业的领导者，经营着世上各式最节能的发电厂。Long Ridge的管理团队由在石油和天然气行业拥有数十年经验的专业人士组成，他们总共钻过数千口井。到目前为止，Long Ridge公司已成功完成了：

俄亥俄州汉尼拔市俄亥俄河边的1600英亩土地的再开发，将其改造成一个多功能园区，该园区以最先进的发电厂为依托，提供转运码头的服务。其他几个用户也已进驻该园区，进一步扩大业务。
一座485兆瓦的紧密型、低影响和技术先进的发电厂的建设，这是全国第一个部分使用氢气燃料的发电厂，并将最终过渡到100%使用氢气燃料。Long Ridge自竣工以来成功地运营了该电厂，并执行了长期合同，固定价格的电力销售合同，锁定了EB-5贷款期限之后的收入。
在俄亥俄州取得了超过15,000英亩的所有权，并成功开发和运营了19口天然气井，这种执行方式与本项目类似。这些成功钻探的油井的产量与Long Ridge公司的预测一致，并为Long Ridge电厂提供燃料，多余的天然气则在区域市场上出售。

项目借款方是Long Ridge West Virginia LLC，为项目赞助方的关联公司，将拥有该项目100%的股权。赞助方和借款方都由峰堡投资集团Fortress Investment Group LLC的关联公司峰堡基建FTAI Infrastructure, Inc.（纳斯达克股票代码：FIP）拥有50.1%的股份，并由大型资产管理公司GCM Grosvenor管理的基础设施投资基金拥有49.9%的股份。

峰堡基建公司FTAI Infrastructure, Inc（纳斯达克股票代码：FIP）

项目借款方和赞助方分别由峰堡基建公司持有50.1%的股份。FIP是一家专注于三个主要领域的上市公司：货运铁路、港口和码头以及电力和天然气。它的每项业务都代表着重要的基础设施，具有显著的稀缺价值，进入壁垒高，并从不同的客户和行业基础上产生稳定的现金流。截至2023年3月，FIP管理的资产达24亿美元。

CanAm过去曾与 FIP 合作，为德克萨斯州杰弗逊码头的扩建提供了总计 6380 万美元的EB-5 贷款，以进一步提高该站点的存储、运输和配送能力

GCM 格罗夫纳（纳斯达克股票代码：GCMG）

项目借款方和赞助方分别由格罗夫纳公司持有49.9%的股份。GCM Grosvenor 是一家全球领先的另类资产管理解决方案提供商，50 多年来专注于另类投资，拥有一支由约 540 名专业人士组成的团队，致力于为其全球客户提供卓越的价值主张。截至 2023 年 6 月，GCM Grosvenor 管理的资产达 750 亿美元，投资领域涵盖私募股权、基础设施、房地产、信贷、ESG 和影响力以及绝对回报投资策略。

CanAm Enterprises

美国美加企业(简称CanAm)拥有三十五年丰富经验，推广美国和加拿大的投资移民项目，并展现成功悠久的业绩纪录。CanAm的客户遍及全球，超过6000多名投资家庭选择CanAm来实现他们的投资移民目标，共同投资了65个CanAm的EB-5项目，总投资额超过30亿美元。迄今为止，CanAm已返还了超过22.4亿美元的EB-5投资本金，代表了4500个家庭。CanAm管理着几个经美国移民局核准的区域中心，跨越多个州。

CanAm Investor Services Member of SPIC and FINRA

CanAm Investor Services是一家在美国金融业监管局(FINRA)注册的券商公司，并且是证券投资者保护公司(SIPC)的成员。其所提供的证券将根据适用的证券法规定的注册豁免进行发行。